《神秘的旅伴》是林農執導的劇情片電影，王曉棠,印質明,李頡,徐連凱,劉增慶等明星強勢加盟參演

祖國的西南邊疆是一個多民族雜居的地區，帝國主義和國民黨匪幫的特務從這里國境，運送武器物資支援潛伏在國內的反革命分子。反動派的走狗魏福與土匪蕭五勾結起來，用趕馬幫的身份作掩護，暗地進行特務活動。一次，他們在馬幫馱運的貨物中夾帶偷運進來的武器和通訊器材，準備轉運到內地去。但他們鬼鬼祟祟的行動，引起了瑤族盤大媽的注意，她與聯防隊隊長、彝族青年朱林生冒雨趕到紅坡頭巡邏隊隊部，報告這一可疑情況。中隊長根據盤大媽的報告和國境線檢查員的調查，決定派排長馮廷貴與他們一起去跟蹤偵察。馮廷貴和朱林生化裝成兩個趕馬人，緊緊跟著這個可疑的馬幫。馮廷貴與馬幫在驛道上交錯走過時，敏銳的意識到有一匹馬馱的貨有問題。晚上，他們和魏福的馬幫一起在山澗露宿，認識了跟馬出來的彝族姑娘小黎英，馮廷貴向她打聽馬隊行蹤。老奸巨滑的魏福半夜起身先走，并將毯子鋪在地上消滅馬蹄印，轉走小道。但小黎英怕朱大哥找不到他，在路上留下了記號。為把這個潛伏的特務分子一網打盡，中隊長命令馮廷貴不驚動敵人，繼續追蹤，當敵人自以為得逞時，我方巡邏兵出現，敵人全部落網。

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