絕路問津孟獲(胡戰(zhàn)利 飾)被諸葛亮(唐國強 飾)第二次釋放后，定計讓其弟孟優(yōu)(李冬果 飾)率兵，攜禮品來蜀營詐降，企圖里應外合，偷襲蜀軍營寨。不料此計被諸葛亮識破，亮佯裝受騙，暗設伏兵，命人灌醉孟優(yōu)。孟獲來劫寨時，遭致大敗。孟獲匹馬而逃，被馬岱誘擒，諸葛亮再次將其放回。
孟獲回到銀坑洞，攜帶珠寶，向各部求援，借來十萬刀牌軍，要和蜀軍決戰(zhàn)。趙云、魏延、馬岱等將急于應戰(zhàn)，諸葛亮卻命蜀軍退回營寨，堅守數(shù)日。眾將不解其意，諸葛亮說：“我三擒孟獲而不殺，是想收其心，而不想滅其族也！
”三日后，諸葛亮用計引孟獲自投羅網(wǎng)，連人帶馬，掉進陷坑被擒。諸葛亮下令推出斬首，孟獲要求再放他回去，重整兵馬，報四擒之恨。諸葛亮同意將其松綁，并設宴款待。孟獲回洞與孟優(yōu)商議對策，孟優(yōu)主張利用炎熱酷暑，退回山陰洞中堅守，蜀軍遠道而來，禁受不住，久必自退。
孟獲以為蜀軍已深入境內(nèi)，無處退避，決定往禿龍洞朵思大王(劉赫 飾)處求助。朵思用木石壘斷路口，只留一條路給蜀軍。這條路十分險惡，多藏蛇蝎，沿路還有四個毒泉，如飲泉水不死即傷。蜀軍頂著烈日行進，王平(崔岱 飾)和士兵誤飲毒泉水，啞不能言。
諸葛亮發(fā)現(xiàn)此處鳥雀無蹤、走獸無影，必是死地，傳令三軍將士：“不得飲水，不得入林。”他急切詢問隱避此處的孟節(jié)(李延魁 飾)。孟節(jié)給蜀軍草藥解毒，并命小童領王平等一起啞軍去庵后泉水池旁，王平等喝了泉水，便能言語，保住性命，解除了三軍危難。
諸葛亮命軍士掘地挖井，解決將士飲水，以保平安。銀冶洞主楊鋒(司耕田 飾)，因不滿孟獲繼續(xù)對抗蜀軍，與其五子率兵三萬，詐稱愿助孟獲。孟獲甚喜，設宴相待，卻被楊鋒擒于席上，送交諸葛亮。孟獲仍不服，諸葛亮又放他回去。
