藍胭脂(趙麗穎 飾)去了厚德書店，見到了周宇浩(陸毅 飾)說的顧老板，聽說是周宇浩介紹藍胭脂過來的，顧老板給了藍胭脂幾本書。藍胭脂帶著書回家了，可她并沒有在書中發現什么不同，之后意識到應該是有密寫內容，于是用密寫藥水看到了里面的內容，有共產黨宣言，毛澤東的論持久戰等等，此時藍胭脂露出了久違的笑容，一切似乎都豁然開朗了。
藍胭脂和周宇浩見面，愿意和周宇浩在一起為建立強大幸福的新中國而戰斗，周宇浩表示第一次見到藍胭脂就知道他們終究會在一起，藍胭脂同周宇浩握手同時喊他為同志。大島(姚未平 飾)推薦哈爾濱的仙道楓來特高課當課長，仙道楓說話怪里怪氣的，八爺跟馮曼娜(陶昕然 飾)說夠邪的。
藍胭脂的事跡都傳遍了，仙道楓任命藍胭脂為情報科的科長，給藍胭脂帶來了家鄉的特產，還說吃好了跟他說，他會再給藍胭脂拿，同時任命朱成(孫仲秋 飾)明天起接替陳嘉倫擔任行動隊隊長，朱成受寵若驚。仙道楓的媽媽是哈爾濱人，父親則是日本的皇室貴族，說在哈爾濱只有他這樣的雜種最吃的開，不過說周宇浩是龍，他只是個小泥鰍，只要咬住周宇浩的尾巴，周宇浩就能帶著他飛，周宇浩笑說仙道楓這么抬舉自己都不知道該怎么辦，仙道楓指出東北人就想早一點吃上大米，想要實現的話就得讓這場戰爭盡快結束。
司令部決定大掃蕩，仙道楓建議用毒氣彈和生化武器，大島表示杉機關剛研制出新的毒氣彈，這次清鄉正好可以試驗這次研制的毒氣彈，下令啟動黑玫瑰計劃。黑玫瑰第一步計劃成功，現在進行第二步計劃，安排張奇(周樂 飾)將中共司令部的水井污染，可張奇被發現抓了關押起來。
鬼子的黑玫瑰計劃失敗，新四軍江南縱隊決定跳出敵人的鐵壁合圍，主動打出去。新四軍主動提前突圍撤離，打亂了鬼子的計劃，不過大島卻帶來了1866部隊給新四軍的根據地進行了毀滅性的破壞，占領了根據地。雁殺了中共地下黨員老彭(鐘林 飾)逃了出來，此時蔣書億也得知皇軍清鄉大獲全勝，根據地被占領的消息，而他的上級失聯了，擔心雁要是活著后患無窮，周宇浩相信馮曼娜應該會有雁的消息，打算去打探下消息。
馮曼娜念叨大島說完全信任她，由她全力負責黑玫瑰計劃，可背后還是用了另一套計劃，連毒氣彈都用上了。雁跟馮曼娜聯系上，馮曼娜安排雁在安全地方落腳，只是她無論如何都料想不到那天晚上打開她辦公室的還有共產黨。
