傅玉書(沈曉海 飾)趁尋夜之機悄悄潛入后山禁區，找到了被鎖困洞中的逍遙谷谷主傅天威，原來傅玉書正是傅天威的孫子，而傅玉書是經過逍遙谷四大護法的精心安排，誘使青松(吳衛東 飾)上當帶傅玉書進崇真的。傅玉書混入崇真的真正目的是偷學崇真絕學--金蠶絲雨，并要救出爺爺傅天威。
爺孫相見，喜極而泣。玉書正打算營救傅天威時，被正在尋找草藥的燕沖天(王群 飾)和云飛揚(吳京 飾)發現，玉書心驚肉跳地遮掩過去。傅玉書為取悅婉兒，為她畫了一幅畫像，倫婉兒(何美鈿 飾)十分高興，并把畫像送給了云飛揚。燕沖天打算幫助云飛揚和倫婉兒了卻心事，他讓青松去找赤松提親，而青松對此事并不樂觀。
