崔團被田六子說服，去見王強(鐘衛(wèi)華 飾)。王強說出當(dāng)年在悶罐車廂救崔團和他手下的事情，崔團誤把王強當(dāng)成救命恩人，設(shè)宴款待。待閻田等人離席后，王強才表明劉洪(張子健 飾)才是崔團真正的恩人，但他卻被其手下埋伏在湖邊打傷。送走王強，崔團尋找打黑槍的幕后真兇。
閻田承認(rèn)伏擊劉洪的命令是他下的。兩人在對待鐵道游擊隊的態(tài)度上意見不一。閻田心生一計，說服崔團中秋節(jié)邀鐵道游擊隊上島共商抗日大計，并密電日軍。松尾找到高敬齋，命他親自指揮民團，打頭陣攻打微山島。高敬齋不想讓民團公然攻打同胞，成為眾矢之的。
于是日軍改變計劃，令高敬齋假意抗日，邀請崔團、鐵道游擊隊等于八月十五齊聚高家，屆時一網(wǎng)打盡。劉洪等接到請柬，欣然赴約，只有芳林嫂(梁琳琳 飾)心生疑竇。高敬齋讓張彪去給崔團送請柬，崔團初時不太情愿，后被張彪巧舌如簧說動，答應(yīng)赴約。
中秋宴當(dāng)日，崔團讓閻田守島，臨走前密令李副官盯著閻田。芳林嫂夜里做噩夢，夢到劉洪、王強和李正(賀剛 飾)三人走進(jìn)高家大院，被日軍伏擊射殺。她不放心高敬齋，堅持跟著三人一起赴宴。崔團先到高家，被潛伏已久的松尾捉住，藏于暗室。
李九忽然到訪，給高敬齋送月餅。
