在中國共產黨的號召下，東北各界抗日武裝紛紛成立，迅速發展至三十萬軍隊，統稱東北抗日聯軍。何式章派往樺樹園的秘探被人打死，日本人命他不要再派人進行監視。楊靖宇(王洛勇 飾)奉命進山整理磐石游擊隊，在林中誤闖抗日武裝力量的營地，楊靖宇勸他們盡快離開駐扎營地。
趙一曼(劉威葳 飾)獲知日軍運輸計劃，組織上決定派趙尚志(成泰燊 飾)和競洲去完成任務，兩人在鐵路上干掉兩名護路工后換上工作服，在鐵軌下埋好炸藥后競洲用照相機拍下火車爆炸的全部過程，任務圓滿完成，羅書記安排人把膠卷送往國外，以擴大事件的影響力。
橫路處決中川后向司令部匯報，橫路被指責。楊靖宇四處尋找磐石游擊隊，聽到林中槍聲音后匆忙趕過去，詹勝帶游擊隊和日軍交火，之后撤往蜜蜂頂營地，楊靖 宇見到詹勝。周保中(史光輝 飾)奉命去找李杜，險些被害，多虧被帶到依蘭自衛軍司令部見到李杜。
楊靖宇質問詹勝，詹勝不以為然，楊靖宇曉之以理，詹勝承認錯誤。楊靖宇相信詹勝能改正錯誤，詹勝命人把搶來的東西都還回去并向老百姓賠理道歉，楊靖宇對磐石游擊隊進行整編。嘉嶺扮成叫花子來到哈爾濱中共秘密聯絡點，譯出情報后向省委匯報，省委組織這才知道共產黨已在瑞金建立蘇維埃政府，各市縣黨委收到情報。
徐老板就來到樺樹園跟章父談生意，他想開個棉花廠，不想發國難財的章父以自己沒錢為由拒絕了他。馮仲云(張秋歌 飾)派三名學生去參加游擊隊，但
