朱茂林(趙燕國彰 飾)得到了新二十八師師長的任命，前來追趕龔儉讓(馮恩鶴 飾)。龍巖沖(尹鑄勝 飾)與尖刀隊在半路埋伏，成功突襲了朱茂林的部隊。朱茂林一人逃脫，龍巖沖與龔紫英(張恒 飾)緊隨其后追趕。混亂中，龍巖沖將朱茂林打落山崖，而龔紫英中彈，死在龍巖沖的懷中。
新二十八師順利起義，我軍很快獲得了戰役勝利。龍巖沖加入尖刀隊，踏上了另一段征程。崔新儒因督導不利調任64師師長駐守禹城，大難不死的朱茂林前來督戰。朱茂林初來乍到就殺死了企圖策反崔新儒的共黨地下黨員何慕良，反倒令崔新儒下了投誠的決心。
通過何慕良遺留的電臺，崔新儒聯絡李耀峙(劉交心 飾)在關帝廟洽談起義事宜，提出了讓共軍到永和接崔母的請求。這時，朱茂林的手下跟隨而至。龍巖沖發現談判對象是崔新儒，各種前仇舊怨令他憤怒，不顧命令要殺死崔新儒。
