蔣介石(張國立 飾)希望英美兩國能夠關注中國的局勢并支持國民政府，美國建議宋子文在美國結束訪問之后，直接去莫斯科，于蘇俄出兵之前，與他們簽訂協議，以阻止他們的行動。中共繼續在中間黨派宣傳建立民主聯合政府的主張，同時，還旗幟鮮明地反對國民黨召開所謂的“國民大會”。
國民黨也在做民盟的工作。民盟大部分人也都不贊成立刻召開國民大會，針對共產黨希望召開各黨派會議的要求，民盟想出一個變通的方案，說是可以先召開四屆一次國民參政會，并希望說服毛澤東(唐國強 飾)讓中共參加，還組建了一個延安觀察團，希望再次促成國共聯合，他們整理了幾條建議準備哦先得到蔣介石的認可，以支持民盟的延安之行。
蘇聯答應跟國民黨建立中蘇友好條約，但也提出了很多苛刻的條件，蔣介石不愿意答應蘇聯的條件。宋子文跟蘇聯人的談判讓很多人以為蘇聯不再支持共產黨，毛澤東則認為蘇聯一定會顧全大局。蔣介石一意孤行的做法讓很多國民黨內部將領也不得不為國民黨的前途擔憂。
重慶的特務組織橫行，民盟和很多青年知識分子都經常受到他們的威脅恐嚇。蔣介石希望美國能夠阻止蘇聯在德國戰敗后出兵中國，還希望美國能夠武裝國民黨幫助他們打敗日本人，但是美國人并不同意蔣介石的建議，他們愿意蘇聯出兵遠東。
