東方案的調查，讓整個東方廠發展計劃泡湯了 考慮到妻子在主抓東方工作，魏庭堅(施京明 飾)為了避嫌，要關漢生(李幼斌 飾)代替他打電話呈報東方案情。關漢生打電話向老關長(高明 飾)做了一番特別的陳述。他說出了東方案的復雜性，主張既處罰又挽救。老關長沉思良久，做出了酌情處理的指示。
張懷兵(張志堅 飾)把一份“東方現代化轉型設想”和一份合資框架協議擺在鞠永昌(儲智博 飾)面前，讓他考慮。經過痛苦的思考，鞠永昌前往市政府找舒嵐(史蘭芽 飾)，里經過研究，同意了鞠永昌的建議，接受了高地集團提出的對東方進行現代化轉型的設想。關漢生獨自去了南方F市。
之前，關漢生得知，五年前老厝(張喜前 飾)從那里來到江漢市的，他跟所有人隱瞞了這段經歷。當地海關緝私局給關漢生調查提供了方便，但奇怪的是，南方這座城市根本就沒有老厝的記錄，再查張懷兵，也沒有。他迷惑了。
