穆天然與楊仁執(李子峰 飾)前去天嵐海閣，被凌兮(楊蓉 飾)阻攔。楊仁執與凌兮糾纏，穆天然與楊司伯(丁子峻 飾)展開大戰，千鈞一發之際，神女帶領眾人破了秦州城的結界，斷了楊司伯的力量來源，穆天然終于勝過楊司伯。楊司伯發了瘋，催動愚下木毀了天嵐海閣。
楊仁執重傷將死，彌留之際，凌兮掙脫了控制恢復了記憶。化身為鐘馗(譚凱 飾)的穆天然，離去之前，為楊仁執渡元氣續命，但已于事無補。回歸天庭的鐘馗，忘卻了凡間所有事，因毀掉了愚下木還升了官。凡間，人魔和解，一個世外小村，死去的伙伴們都復活了，和幸存下來的人過著幸福的生活。
其中一個小孩，和穆天然兒時一模一樣，那是穆天然與罌粟(麥迪娜 飾)的孩子，只不過沒人記得孩子的父親是誰。
