李三等人找到電閘控制室，關掉了電源。舞廳內一片漆黑。石驚天和侯登在外面把警察吸引出來，而李三則趁機從窗戶跳進了舞廳，與 馬小宛會合。王峰帶著和林副 市長一樣的面具，成功將李三和馬小宛引開。好在小七(孟彥森 飾)的出現，及時打暈了王峰，化解了李三的危機。
等 陳宇(張鷹 飾)的警力全部外出抓捕燕子俠的時候，李三抓住了林副市 長。根據約定，林副市長在時限內沒有交換鹽行，李三一槍掠過林副市長的腦袋，林副署長被嚇暈。待林副市長再次醒來的時候，發現自己身處地府之中。原來是李 三假冒閻王爺，逼林副市長說出了他所有的罪狀。
然而李三也發現了林副市長并不知道那幅畫的內情。第二天一早，林副市長被吊在城頭，城墻上還貼滿了他的罪 狀。馬大帥(徐少強 飾)到此，為了斂財得民心，將林副署長帶走審問。山木(侯鈞升 飾)得知此事后，到大帥府要人，馬大帥本不同意此事，由于西南戰線告急，北伐軍馬上就要攻到濟南 城，于是就賣了日本人一個人情，將林副市長歸還。
陳宇再次想到一計，唱一出一個真假燕子俠的戲碼，逼李三現身。
