川島芳子(單薇 飾)向溥儀承諾，要替他組建一支五萬人的護國軍，其堂叔善琪愿意捐出全部家資來當軍費，溥儀非常感動，重封了川島芳子的官爵。川島芳子又去找婉容，想求她舉薦讓溥儀納其為妃，婉容告訴川島芳子溥儀沒有行房的能力，勸其好好想想，川島芳子一聽就打起了退堂鼓。
川島芳子將溥儀不能有后的事對堂叔善琪講了，其堂叔一聽唉嘆“大清朝的龍脈斷了”。川島芳子告訴堂叔，自己已經向溥儀保證為其成立軍隊，并且代堂叔表示了要捐出家產充軍費。善琪一聽大動肝火，將川島芳子轟走。川島芳子將此事告訴婉容，婉容將善琪叫去，斥責其見利忘義，所有的錢財都是皇帝賜給的，現在反而不愿意出手相助。
一番話訓得善琪瑟瑟發抖，趕緊回去將全部家產都交給了川島芳子。川島芳子立即招兵買馬，并聯絡蒙古王爺們的私家軍，很快就形成了規模。溥儀非常高興要去檢閱，護衛長祁忠發現行宮門外有一人可疑就去盤查，意外發現竟然是李玉(李立 飾)。
李玉質問祁忠為什么要害他，祁忠告訴他真正的兇手是川島芳子。溥儀認出了李玉非常高興，讓他隨自己去檢閱。東北抗聯的人已經潛伏進護國軍里，他們要對溥儀下手。日本人早就對護國軍恨之入骨，派部隊包圍了護國軍，而抗聯戰士此刻也開始行動襲擊溥儀，瑞倫最先發現大聲提醒，李玉飛身上前用身體擋住子彈保住了溥儀，川島芳子也中槍受傷。
