趙洪勝(王繪春 飾)被香月開槍殺死后，海貓(楊志剛 飾)準備親自為他打造一口棺材，畢竟他還是自己的親舅舅。海貓在鐵匠鋪的院子里為趙洪勝打棺材的時候被虎頭灣的百姓發現了。大櫓娘跟百姓們都以為海貓死了，卻沒想到現在在這里看到了海貓還活著，大家都為海貓這個英雄感到高興。
大櫓娘找到海貓，送給了他自己親手做的包子。海貓將大櫓娘請到屋里坐下。海貓跟大櫓娘在炕上聊著天，大櫓娘希望把海貓當成自己兒子，并且她知道海貓跟香月之前就有感情現在大櫓死了，她希望海貓能娶香月他們生的孩子能姓趙，好為他們趙家留下后代。
海貓不懂怎么拒絕大櫓娘，他并沒有說話。大櫓娘回到家后將事情告訴了香月的奶奶，香月的奶奶聽到海貓同意后高興的很，香月爹回家后見到兩個人那么高興便問她們發生什么了，但是兩人只是一個勁的讓香月爹準備好好的樂呵吧。
夜深了，大櫓娘坐在燈下她打算親自為香月縫制一件嫁衣，香月看到大櫓娘還沒有睡便爬起來問她在干么，大櫓娘已經不是以前的還有封建思想的人了，大櫓娘將自己的想法說了出來。可是香月卻不同意，她告訴大櫓娘其實海貓已經取了若云為妻，并且告訴大櫓娘自己愿意為大櫓守一輩子的活寡。
她還表示以后可以找一個烈士的遺孤做為趙家的后代。第二天香月上門找海貓，為昨天大櫓娘的事情向海貓道歉。香月離開后，老斧頭跟海貓談起了大櫓娘，海貓看的出來老斧頭對大櫓娘有意思，老斧頭自己也表示大櫓娘也許真的也喜歡自己，他打算等這些事情忙完后就去跟大櫓娘領證，海貓為此也很替他們高興。
海貓找到了秧歌瘋子(信鵬 飾)，秧歌瘋子帶海貓找到了當初被三浦(江濤 飾)欺騙的去道館的路上。秧歌瘋子回憶起當時的事情，他認為當時那個農民有可能是奸細，海貓根據秧歌瘋子的描述覺得很有可能就是三浦。在道觀，管家從外面砍柴回來看到了坐在樓梯上的海貓。
他本來以為海貓被吳天旺(趙錦燾 飾)殺死了， 卻沒想到海貓還活著，他以為看到了鬼了。管家拿出了自己保存的那封信，海貓讓管家暫時不要告訴若云自己還活著。管家拿出了當時海貓寫給吳乾坤(王奎榮 飾)的信，海貓拿出了自己從新寫過的信，兩封信對比了后發現字跡雖然很像海貓的，但是卻不完全相同。
海貓告訴管家，自己當初寫的信是讓他們不要回虎頭灣，很有可能是信被人換過了。管家告訴海貓，現在小寶再過幾周就三歲了，海貓想起了之前跟在若云身邊的小孩子就是小寶，海貓很是高興的知道了那個就是自己的兒子。管家本想將這些事情告訴若云，但是海貓覺得若云認定的事情誰都沒辦法改變除非她自己看清楚這一切。
抗日戰陣結束了，但是國家的內斗卻才剛開始，蔣介石為了爭奪勢力準備發動戰爭。八路軍政委告訴海貓過幾天膠東的八路軍首長許世友就要去虎頭灣慰問。虎頭灣的百姓們知道后都聚在了廣場上，準備歡迎首長的到來。吳天旺很早就躲在了一旁的海神廟上，他聽從了三浦的指示準備在這里暗殺許世友，但是卻被早已經觀察他的民兵發現了，吳天旺準備跳海逃跑，兩個民兵看到后也跟著追了上去。
吳若云(楊紫 飾)因為聽信了三浦的話，回到了虎頭灣住，目的就是方便三浦在她家的暗道打通一條通往廣場的隧道，三浦將一堆炸藥埋在了廣場的下方，若云因為自己父親被害她將所有仇恨都算在了虎頭灣跟八路軍的身上，她希望能由自己來點炸藥為吳乾坤報仇。
