談話間，白喬寨大土司到了。大土司與大護法就樹葬世子一事發生爭執。齊鐵嘴(應昊茗 飾)認為關于張啟山(陳偉霆 飾)的事一定與大土司有關，齊鐵嘴、張副官(張銘恩 飾)發現送葬的腳夫有幾個很不同，變向胖子打聽情況，胖子便告訴齊鐵嘴、張副官，大護法確實找來幾個殺手，打算在死人谷要了大土司的命。
第二天齊鐵嘴、張副官便跟著樹葬隊伍進了死人谷。霍三娘又來到齊鐵嘴的算命攤，霍三娘告訴二月紅(張藝興 飾)，等將他送出了城，找到了齊鐵嘴自己便走。陳府內，下人告訴陳皮霍三娘已經出城，陳皮趕忙派人去追二月紅，在陳府門口遇見陸建勛(王闖 飾)，陸建勛告訴陳皮，要從長計議。
陸建勛將自己發現張啟山沒去北平的事告訴了陳皮。死人谷內，下著瓢潑大雨，帶領眾人趕路的大土司發現了黑喬寨的人，準備下手的殺手被黑喬寨的人打斷了。因為下雨抬棺材的腳夫差點滑倒，幸好被張副官及時扶住，大土司告訴親信，張副官身手不凡要多注意他。
眾人在一水塘處發現黑喬寨人的尸體，大土司命令眾人趕快離開此處，齊鐵嘴算出從水路即可出去，大土司便跟著齊鐵嘴、張副官從水路出去了。眾人來到一廢棄村莊里，齊鐵嘴在村莊內發現了守靈石，告訴眾人千萬不要碰。大土司命眾人夜晚便在此村莊內休息。
昏迷的張啟山再次陷入了幻象之中。村莊內，齊鐵嘴告訴眾人晚上不要睡熟，要保持警惕，并拿出一串鈴鐺系在了屋門口。黑喬寨的人果然來了，觸動了機關后，看見屋內的鬼火便被嚇跑了。
