警察到來時，學生們都及時逃跑了，蔡和森(隋詠良 飾)他們因為葛健豪(吳冕 飾)的腿腳不好，一時半會沒有逃掉都被抓進了警局去。葛健豪為自己連累蔡和森他們感到抱歉，蔡和森則認為，周恩來(金靖承 飾)絕對不會善罷甘休，公使館很快就會堅持不住放人的。
周恩來帶著學生繼續到公使館請愿，要求公使館把被抓的學生釋放出來，要求公使館管留學生的死活。周恩來在陳公使見大家的時候，說明如果陳公使不放人，他要把陳公使的惡行向中國人民披露。陳公使在周恩來說明要求之后，進公使館接了一個電話，之后便向大家表態了。
陳公使說明，他們已經和法國警方商榷，釋放被抓留學生，還會用法國退回的庚子費用，和法國一起開辦一座學校，讓勤工儉學的留學生免費入學，政府還會延續發放三個月的生活費，解決留學生的生存問題。與此同時，向警予(胡靜 飾)他們被釋放了，再一次證明共產主義是能救中國的。
周恩來將這一次學生請愿運動，寫成通訊寄回天津《益世報》，讓所有中國人都知道中國留學生為生存進行的抗爭。之后，周恩和跟向警予他們去巴黎圣母院參觀，感嘆那里的建筑的同時，進教堂聆聽上帝的祈禱。從教堂出來，向警予感慨地表示，希望人人平等的理想社會早日到來。
周恩來在向警予感慨之后，也念了一首他的舊作，表達一下自己此時的心情。周恩來跟蔡和森問起了成立共產黨的事情，得知毛澤東(侯京健 飾)已經在國內開始準備了，他也建議他們馬上成立共產黨。蔡和森在周恩來提出要求后，決定在七月二十三日的大會上，把成立共產黨的事情說出來，他想在會上表決直接就成立共產黨。
很快，向警予就發現自己懷孕，但她一直沒有告訴蔡和森，想給蔡和森一個驚喜。一天，蔡和森回家看到向警予在吐，以為她生病了，著急得不得了。向警予給蔡和森很多提示，蔡和森都不明白，向警予只能罵蔡和森是書呆子，這才把懷孕的喜事告訴他。
葛健豪擔心向警予的身體，不想讓她去參加巴黎的會議，可向警予不答應，因為她是發起人之一也是婦女代表，不能不參加成立共產黨這樣的大事。蔡和森和向警予到了巴黎參加會議，臨時把成立中國少年共產黨的提議說出來，可沒想到反對的呼聲特別的高漲。
有學生帶頭反對，說明這是工學世界社的會議，沒有必要成立中國少年共產黨，更覺得中國少年共產黨解決不了他們的問題，所以堅決反對。向警予把中國少年共產黨成立的必要性，以及這個組織跟勤工儉學的松散團體的本質區別說出來，可沒想到卻被他們說成是完成不了的烏托邦。
蔡和森為了能讓會議順利進行，不得不將成立中國少年共產黨的議題取消，而毛澤東則給蔡和森來信，將中國已經成立中國共產黨的事情告訴他。蔡和森把好消息告訴向警予，他希望等向警予生下孩子之后，就回國跟毛澤東大干一場。
向警予不想拖累蔡和森，她支持蔡和森馬上回中國去，而她則等到孩子生完之后，再回去找蔡和森。向警予和蔡和森達成協議，開心地回到家門口，沒想到周恩來已經在那里等他們了，因為北洋政府不惜出賣國家的利益，向法國政府購買軍火擴大內戰，他們必須想辦法阻止此事。
周恩來把情況說明之后，蔡和森馬上就要跟著周恩來去組織抗議請愿，阻止北洋政府借款。向警予他們到公使館請愿，陳公使以子虛烏有推脫，不承認借款的事情，氣得李立三他們差點要打陳公使了。陳公使逼于無奈，承認借款的事情，向警予他們于是提出要求，讓陳公使發聲明，承諾不再借款。
陳公使對聲明的事情推脫，沒想到向警予他們已經寫好了聲明，他無奈只能在聲明上簽字承諾不會再有賣國借款的行為，讓他們這一次的請愿取得圓滿成功。巴黎時報發布了一個消息，說明中法合辦的里昂大學，從中國內地招收了一百多名貴族子女免費入學，但卻對勤工儉學的中國留學生收取三百法郎學費，還要通過考試入取，向警予覺得非常的不公平，于是跟女留學生一起組織了一個請愿團。
周恩來跟蔡和森等人商量了中法里昂大學的不平等招生事情，認為這是北洋政府針對中國留學生阻止借款的報復，更加堅定地要為留學生爭取平等的權益。蔡和森跟大家商量了對策之后，馬上就帶著一批學生先去里昂中法大學，向警予只得在火車站，依依不舍地送別蔡和森。
