蘇三省(尹正 飾)按照影佐的吩咐，將假的情報放在了禮帽上，然后等交通員離開之后，他匆匆趕上去故意與交通員發生碰撞，趁機調包了禮帽。唐山海(張若昀 飾)安全抵達了行動處，立刻給徐碧城(周冬雨 飾)打電話報平安，并通知徐碧城自己買了一份禮物送給她。
拿到了軍統的情報，影佐立刻將自己的一個小分隊調給蘇三省調遣，讓他立即采取行動將軍統的聯絡點給端了。蘇三省先打電話給唐山海，約他去華懋飯店吃飯，唐山海不知道蘇三省有何企圖，只得答應赴約趕去了華懋飯店。唐山海一離開行動處，蘇三省便讓澀谷隊長派兵，將行動處給圍了起來。
蘇三省圍了行動處，而唐山海卻說他約了自己去吃午飯，陳深(李易峰 飾)立刻想明白這是一個圈套，只好馬上打電話通知徐碧城逃跑。徐碧城接到電話，行動處的車就已經到了樓下，她不由分說立刻收拾東西準備逃跑。行動處的人硬闖了進來，徐碧城只得馬上制造一個從陽臺上跳下去的假象，然后自己爬到對面房去，引開了來逮捕她的人。
唐山海一到華懋飯店門口，就被兩把槍頂著，然后就被帶到了梅機關。畢忠良(張魯一 飾)特別生氣，蘇三省竟然封鎖了他的行動處，蘇三省只得將得來的情報交出來，并說明唐山海與新到任的軍統交通員接頭，被他們發現了。蘇三省交代畢忠良，他安排了三點逮捕軍統新到任上海的成員計劃，為了不讓消息走露，他不得不封鎖了行動處，不讓任何人與外界聯系。
李小男(闞清子 飾)一聽說有事，就著急著要幫陳深的忙，讓陳深想辦法救徐碧城，陳深不想讓李小男再冒險，可又不得不讓李小男幫忙。陳深假裝沒事的在畢忠良辦公室，與他暢談蘇三省要再次立功的事，而此時李小男則在陳深的辦公室因為喝了一杯綠茶而胃疼得厲害。
陳深和蘇三省聽到扁頭(楊政 飾)喊救，急忙趕回辦公室，此時李小男已經疼得滿頭大汗，可蘇三省還是不讓她去醫院，李小男只得向蘇三省施美人計，終于讓蘇三省于心不忍，把李小男送去了醫院。畢忠良明白，李小男突然病發，是陳深在暗中搞鬼，但他也不想拆穿陳深的把戲，因為他一點也不想蘇三省這次能夠大獲成功，影響到他在行動處的地位。
