面對日寇抽調二師增援華北的緊急形勢,薛岳(張豐毅 飾)、彭中華(佟瑞欣 飾)等迅速做出應對,決定主攻鄂南。隨后薛岳大獲全勝,興奮的蔣介石(馬曉偉 飾)決定立即中止在香港和日方的接觸。日寇決定大規模擴軍以快速解決中國事變,隨后汪精衛(李躍民 飾)出任南京國民政府主席。
白崇禧(陳天路 飾)正在講解態勢圖時突發防空警報,蔣介石、薛岳等眾將領鎮定自若。薛岳向蔣介石報告贛北數月來殲敵上千,蔣介石叮囑他防備突然襲擊。呂云澤(邊輝 飾)接到薛岳指示,將河內運武器和鄂南打伏擊兩個案子并案偵查,務必要查出內鬼。
日本少年和部一郎即將上戰場,母親久子(宋珂欣 飾)請行人在“千人針”上縫上一個又一個針結,送別了年幼的兒子。圓部和一郎決定進攻第19集團軍,密報被國軍情報處破獲,薛岳立即主持召開作戰會議,向各將領發布作戰安排。
呂慧(斯琴高娃·南吉 飾)發現陳明韻行跡可疑,暗自跟蹤陳明韻至宜春茶樓,陳明韻將薛岳的作戰計劃發電透露給了日寇。