1964年10月16日,我國第一顆原子彈爆炸成功,現場一片歡騰。周恩來(孫維民 飾)代表黨中央向原子彈研制和參加試驗人員表示熱烈祝賀。在臺灣的蔣介石(馬曉偉 飾)得知此消息后,木然無語。習仲勛(趙力強 飾)被下放到河南洛陽礦山機器廠做副廠長,周恩來感嘆習仲勛被整整耽誤了3年多時間。
泰國沙立政權被推翻,桑·帕他努泰被釋放出獄。周恩來通過緬甸大使給桑送信,希望他盡早來中國看望孩子。周秉德在西花廳舉行婚禮,
周恩來批評陳毅不經過調查研究就隨便“放炮”,陳毅認為自己犯了嚴重的錯誤,回國便向毛澤東(唐國強 飾)、周恩來負荊請罪。