朦朧的月色里，一套戲服突然飄進了一座住宅里。只見戲袍飛快地飄進了主人的房間，戲袍里突然鉆出來一把彎刀將熟睡的主人一刀斃命。凡舍里，雙葉正幫著四娘賣養生藥時，黃三炮(劉冠麟 飾)進來說東市來了個西域戲班子。薩摩多羅(徐海喬 飾)一聽有戲可看，就立馬去了東市。
這時，李郅(李鶴 飾)進來讓紫蘇跟他去護府史府，護府史昨夜被人殺死在了家中。李郅帶著紫蘇、譚雙葉(程小蒙 飾)和黃三炮一起去了護府史府。譚雙葉照例為尸體驗尸， 她發現護府史的右頸和右手都有鋸齒狀的傷痕。李郅審問了府上的下人可沒有得到什么有用的線索。
晚上，紫蘇回到家，她爹上官大人因為跟護府史交好便叮囑紫蘇盡快將此案偵破。而大理寺里，黃三炮特意給李郅燉了一鍋雞湯說是要辟邪。李郅問他辟什么邪，黃三炮說是昨夜大街上好多人都看到一套戲袍在飄來飄去。李郅讓黃三炮不要聽信傳言。
可黃三炮卻覺得那不是傳言。大理寺調查到護府史府的一個下人可能跟護府史的死有關，李郅立即帶著人去抓捕了那個下人，果然官兵們在下人的房間了搜到了一套戲袍。不料過了幾天，又有一名高官監察史死在家中，死法和護府史一樣，而現場也留下了一套戲袍。
破案小分隊去了案發現場，可是絲毫沒有進展。黃三炮卻驚奇地發現護府史和監察史的死法跟他昨天看過的皮影戲里貪官的死法一模一樣。李郅懷疑是皮影師殺人，但當他們找到皮影師時，這位皮影師卻有不在場的證據。兩位官員死時，皮影師都在表演皮影戲。
紫蘇在翻閱卷宗時發現死去的兩位官員都曾參與過多年前的一樁命案，戲班的演員不堪受辱而自殺，當年將此案壓下去的高官就是她爹上官大人。薩摩多羅懷疑上官大人就是兇手的下一個目標，所以他和李郅提前做了準備以應對。
當晚上官府果然飄進了一套戲袍，當官兵們把戲袍擊落卻發現里面有一條毒蛇。李郅帶人去西域戲班抓捕了皮影師，可薩摩多羅趕到戲班告訴大家皮影師不是直接的兇手真正的兇手是戲班里的一個侏儒。侏儒利用身矮藏進了戲袍中，再假裝成空的戲袍殺人。
皮影師承認了這些都是他們做的，但這樣做只是為了報仇，因為他殺死的那些官員就是當年害死戲班中雙頭女的兇手。李郅因為郁悶在凡舍喝醉了酒，幸好有四娘在旁邊一直照顧他。
