宋云杰(呂行 飾)和羅政委商量起義的事，可是宋云杰他們擔心彈藥不夠，打起來沒有勝算，
老邱他們出了二七八團，一直想著怎么弄到糧食和彈藥，老邱準備讓龍萬虎(喬涵 飾)加入共產黨，那樣不僅解決了二七八團糧草問題，同時龍萬虎還能立功，他需要龍梅幫他，可是龍梅感覺他哥不會加入的，就在他們三個為糧草一籌莫展的時候，龍萬虎卻準備和陳崢(呂一丁 飾)做關于藤田的交易。
段云軒離開了二七八團，去向陳崢報告這邊的情況，并決定發展滇軍里邊的反共分子來為自己所用，他們看上了馮彪(王博 飾)，還準備給二七八團增兵，安插內線進去，從而獲得二七八團的秘密。高景文(王千航 飾)過來向陳崢報告軍統何敏的事情，并把姚宏志說的絕不插手中央軍的事也說了，陳崢派高景文親自去黑風崖和龍萬虎做交易，接回藤田，讓高景文親自去的目的，是試探他和藤田被劫是否有關。
高景文帶著糧草趕往黑風崖，正好碰上了往黑風崖去的老邱他們，看到這么多糧草，龍梅準備劫下這批糧草，躲在一邊的老邱卻認出了是中央軍的高景文，可是怎么都想不到不費什么勁，就把糧草給劫走了，而中央軍他們還傻傻的等著他們把藤田帶過來，這把老邱他們樂的，想著這回二七八團的軍火和糧草可算有著落了，這邊高景文他們還在等著龍萬虎他們帶藤田過來呢，可是左等右等怎么都不見人，就準備上山，去找龍萬虎詢問究竟，雙反一見面，高景文認為龍萬虎他們收到貨不放人，而龍萬虎的人認為他們想空手套白狼，什么都不帶就想帶走藤田，陳崢又不讓給龍萬虎打起來，高景文只好帶著人下山了，山上的龍萬虎知道了是龍梅劫走的那批貨，可是他不明白龍梅劫那批貨干啥，可是他的手下都認為是老邱鼓動龍梅干的，盡管知道這貨是龍梅劫的，可是龍萬虎手里有藤田，他不管誰劫走的，沒有貨他就不放人。
而龍梅他們卻高高興興的把那批貨運到了二七八團，盡管老邱一再告訴不要讓別動隊的人知道，可是還是被緊緊盯著他們的別動隊看到了，可是別動隊的劉隊長因為劉錫鈞的葬禮卻沒空管，宋云杰看到老邱在這么短的時間弄來這么多給養，很高興，準備商量起義的事，為了讓老邱心里有個底，余庚揚(王冠 飾)把目前的情況再次向老邱說了一次，而劉錫鈞的葬禮上，為了表示厚葬他，找了一批士兵在那哭，可實際上這些士兵對于劉錫鈞的惡行都很痛恨，哪個肯真心實意。
