一群黑衣人深夜潛入皇宮行兇，正當下手之時被六王攔下。太后召見于大人(魏至強 飾)，側面打探信件的下落，于大人義正言辭地拒絕了太后的要求。天目瞳(張曉晨 飾)跟隨陶公公和小蘑菇(張浩然 飾)來到宮中，途中遇上出宮的于大人，問清緣由之后，于大人委婉地提醒天目瞳要謹慎行事。
太后召見天目瞳，不相信其實力，百般刁難他。天目瞳用法術召喚師傅的真身，將太后已死的鳥兒救活，最后太后應允他留在宮中。六王急忙趕出來，邀請天目瞳入住他的府邸，天目瞳拒絕了他的請求，跟隨小蘑菇住到太監住處。
太監住處簡陋，小蘑菇四處替他張羅住宿用品。陶公公感慨天目瞳心思簡單，后悔將其帶入宮中。小蘑菇在天目瞳跟前百般獻媚，想拜他為師，卻被趕走。樂平公主與皇后在宮中談論事情，六王突然上門拜訪，皇后借故支走公主。
六王談及籠絡天目瞳失敗一事，皇后認為天目瞳不值得放在心上，更重要的是對付于大人。云湘蓉(盧蒽潔 飾)深夜追擊刺客，被私下談話的小蘑菇與宮女看見，好一番追擊之下發現追錯了人。侍衛報告女鬼殺人，云湘蓉趕往案發現場，卻發現天目瞳就在死者旁邊。
云湘蓉想要殺掉天目瞳，被趕來的小蘑菇阻止。天目瞳追擊兇手，被故意捉弄他的侍衛引到了樂平公主的寢宮。公主正在更衣，天目瞳情不自禁地流鼻血了。錦衣衛要抓妖道，公主以相救為由替天目瞳解圍。天目瞳腰間的法器突然亮了起來。
小蘑菇與太監正在交談，女鬼從背后出現，殺死了太監，小蘑菇匆匆逃走。
