狐貍妹妹飛鸞跟黃鼬姐姐輕風兩人在林子里面嬉戲打鬧，突然她們的頭頂盤旋著一群鷹隼，兩姐妹都非常害怕，倉皇而逃，這些鷹隼都是圣上主意專門用來狩獵的，其中一只鷹隼正要將小狐貍抓走時，王爺及時趕到救下了小狐貍，鷹隼被射中，小狐貍逃跑了。
隨后王爺回去跟皇上會合，而皇上身邊的侍衛竟然要在這片林子里設下一個結界，將里面的很多狐貍都弄傷了。飛鸞跟著結界逃走，去跟狐族的黑耳姥姥(傅淼 飾)會合，他們聽說皇帝想在驪山建立一座行宮，因此要將里面的妖怪趕盡殺絕。
長老的尾巴被射斷，晚上他偷偷跑去準備刺殺皇帝，結果卻被皇帝身上的真龍之氣所傷，大家回狐族找姥姥商量解決辦法，姥姥決定派一個人去魅惑皇帝，就像妲己一樣，就算被罵也要混出個名堂來，最后姥姥說狐族里面只有翠凰(宋楠惜 飾)可以擔此重任，她決定將狐族的寶物魅果給翠凰吃下，以后她就會擁有至高的魅惑之術。
黃鼬很想跟著翠凰一起入宮，在狐族她是一直被罵的角色，她希望能進宮幫忙做點事情，但是翠凰真正想帶的人是飛鸞，自從飛鸞化身九尾狐后就備受關注，姥姥格外用心栽培她，但是飛鸞并不想入宮。黃鼬心里很苦悶，她覺得自己長得很丑，也沒有人注意到她，而且身份卑微，飛鸞一直陪伴在其左右，安慰她。
黃鼬很想偷偷把魅果吃掉，這樣自己就能變得很漂亮，但是魅果被黑耳姥姥封印起來了，就在這時她突然聽到長老跟翠凰對話的聲音，長老希望翠凰能為族人報仇，把皇帝殺掉，但是翠凰不愿意，沒有人敢違抗黑耳姥姥的命令，說罷便離開了。
偷偷躲在一便的黃鼬突然弄出一點聲響被長老知道了，兩人打斗時，長老和輕風搶奪魅果，輕風吃掉了一半，另外一半在長老手里，長老知道她不管怎么樣都會被刺死，但如果有飛鸞作伴就不會有危險。于是輕風遵照長老的吩咐拜托飛鸞把另一半吃下，飛鸞是族長和九尾狐的后人，黑耳姥姥一定不會懲罰她，飛鸞知道自己吃下半顆果子就能救輕風一命，便毫不猶豫地吞下另外半顆。
最后黑耳姥姥知道是她們倆一起偷吃了果子，自然沒有讓她們受罰，反而讓兩人一起進宮完成拯救狐族的大業，輕風和飛鸞都答應了。很快兩姐妹以浙東國進貢的美人身份被送進宮了，兩姐妹還住在一個宮里，皇帝賞賜了很多好吃的干果，讓她們非常開心。
第二天早上元香(霍舒哲 飾)和小純(李熹子 飾)給兩位貴人請安，結果到了屋里卻看到她們睡在床底下，輕風謊稱說睡在床底下是浙東國的習俗，小純讓兩位貴人跟著元香學規矩，兩人學了半天就已經受不了了，趁著不注意就跑到花園去玩了。輕風一個人爬上樹摘荔枝，結果不小心被樹藤掛到，好在王爺正巧經過救下了她，輕風記得這個人是當初在樹林里碰到的那個人，對他就沒有好臉色，王爺只覺得她的眼神很熟悉，其他的并無多想。
花少監給皇上端了一碗補湯，皇上很快就喝完了，小太監端著湯準備離開時，正好被內侍總監看到，內侍總監強行要試毒，結果發現湯里竟然真的有毒。
