郎達(侯巖松 飾)帶著鉆石委托俄國人加工，管水(趙毅 飾)隨后偷走鉆石，并說服俄國人一起活捉郎達。郎達巧言善辯，聲稱是自己救了管水。管水結識了拳擊冠軍老伊萬，并愛上了老伊萬的女兒卡佳。巫婆再次造訪趙百長家，告誡趙百長如不遠走逃難，必將大禍臨頭。
趙百長做盡了缺德事，惟恐因果報應，帶著夫人遠走他鄉。韓老大(趙君 飾)和管纓(閆學晶 飾)過起了有滋有味的小日子。為了找到哥哥，管水和老伊萬一同越過邊境到中國淘金。老伊萬的馬受驚，管糧(于小偉 飾)路過救他一命，二人一同飲酒。管水見老伊萬大醉而歸，去找掖縣幫鬧事，碰到了失散多年的哥哥管糧。
兄弟重逢，又得知妹子管纓已在龍泉鎮落腳，很是高興。
