水邊命令錢豆(郭金杰 飾)和茶沫協助錢村長趕緊把剩下的路段修完，并且命令如果不能如期完成兩人都要受罰，對已經修好的路段加強防范。莫聞覺這邊送信之后一直沒有接到上級的指示，而他們也已經糧食匱乏，因此團長提出要攻打日軍的物資車。
但是國軍和日軍差距較大，現在物資方面又派遣了輜重部隊押解，國軍附近的幾個師對他們又是虎視眈眈，因此團長決定讓莫聞覺找八路軍聯合槍物資，但是只能提前說明可以分一部分物資給八路。八路團長接到消息后立刻就同意了合作，并且還和夏揚制定合作攻打計劃，此時忽然有人來報小米逃走了，原因是小米說她從未穿過八路軍的軍裝不算是八路軍，她練習打靶沒有通過考核，不愿意在衛生隊，她只想打鬼子所以才離開的。
夏揚命張排長帶人去尋找，可是找了一夜也沒有找到人。小米在回去的路上，恰好遇到了八路軍跟別人交火，小米激動的追上去跟在后面，高正月(葉靜 飾)也在這次行動之中專門負責暗中狙擊。小米繞到敵人后方準備開槍攻打，卻不料身后又來了一撥日軍，嚇得小米慌忙逃走，但還是被日軍發現隨后追趕，張排長大老遠就從望遠鏡里看到了小米，高正月擅自放棄陣地去營救小米。
與此同時，莫聞覺也發現了小米，命令屬下的人掩護小米將她接應過來。小米逃命中才發現子彈沒有了，腳下的石頭還把她絆倒了，正在緊要關頭高正月突然出現擊斃了日軍去救小米，日軍丟過來一個炸彈，高正月把小米護在身下被炸彈炸暈，張排長和國軍趕過來掩護小米離開。
小米把高正月扛去戰斗醫院，哭著懇求醫護人員救救高正月。最終八路軍和國軍聯合出擊大獲全勝，莫聞覺也成了一營的營長。團長宣布最近這段時間就要以搶東西為戰略目標，在上級沒有撥款之前不再聽取任何人的戰斗命令。小米到夏團長跟前認錯，夏團長安慰小米沒有必要認錯，因為她不是八路軍戰士，高正月因為擅自離開陣地會嚴肅處理，夏團長實話告訴小米本來是想通過這次戰斗提升高正月做狙擊班的班長，現在也只能作罷。
小米提出要當八路軍，只是希望能把所有的責任都攔在自己身上，小米還答應可以去做衛生員。夏揚知道小米一心想殺鬼子，因此也實話告訴小米她沒有開槍的天賦，之前殺了很多鬼子是因為一部分的運氣，加上外表柔弱，讓鬼子麻痹大意才得手的，隨后夏揚勸小米還是回到莫家村去，但允許她留下照顧高正月一段時間。
小米來照顧高正月，有些失望告訴高正月夏揚不讓她參加八路軍，高正月笑言這個世界上除了他沒有人愿意要小米，小米假裝生氣要出去試試看有沒有人，被高正月一把拉住。小米笑著坐下親自喂高正月吃東西。國民黨師部再次提出跟共產黨八路軍合作搶奪物資，并許諾這次可以按照人頭比例合理分配，雙方再次達成合作。
茶沫的人在這次國共合作大戰中損傷不少，錢豆私下告訴自己的兄弟們保命是第一位的，更加不能針對自己的同胞動手，只要把槍對準天空開槍打光子彈就行。日軍首長看到戰斗中茶沫很賣力對他贊許有加，讓水邊以后多多提拔，反而對錢豆非常不滿。
日軍方面發現最近魯中戰役屢屢失敗，懷疑作戰計劃失敗，因此讓南京方面查找內奸，可是消息似乎還是一直泄露這讓水邊一伙人很氣憤。尤其認為沂縣獨立師更加讓人頭疼，水邊也擔心尤化師會成為他們將來最大的對手，因此向上級反映立刻取消對獨立師的招降計劃，在此之前計劃先打掉八路軍的根據地。
八路軍很快得到消息，夏團長命令夏揚轉移根據地的同時聯合獨立師端掉鬼子的武家莊據點。水邊帶人趕到八路軍據點外時還沒有來得及出擊就接到報告八路軍和國民黨聯合襲擊了武家莊據點，水邊慌忙帶人撤退。八路軍和國民黨趁鬼子沒有回來之前就結束了戰斗，在這里把武家莊的物資清理一空。
夏揚笑問莫聞覺還是純正的國君部隊嗎?莫聞覺笑言他們都快成了土匪到處搶劫。由于小米最近表現不錯，夏揚同意她加入八路軍的隊伍，同時也告訴夏揚不是只有殺鬼子才算是抗日，至于小米的槍也是要交公的，衛生員不能拿槍，小米雖然不舍得但依然點頭同意。
夏揚詢問小米打算什么時候和高正月成親，她看得出小米現在已經喜歡上高正月了，小米害羞表示不知道。與此同時，日軍方面已經查出了真正的內奸是誰，水邊也是大吃一驚。夏團長著急把夏揚叫來告知她莫聞道同志已經犧牲了，夏揚想起莫聞道跟自己說的話眼淚流下來，沒有想到他真地是自己的同志。
莫聞覺也看到了報紙上地消息，知道莫聞道原來是共產黨。團長也告訴莫聞覺現在他們走的路都是按照莫聞道的指引去做的，如果沒有莫聞道他們早就被餓死了，莫聞道也早就把作戰計劃詳細的告訴了獨立師師長。莫聞覺想著大哥的各種好眼淚直流，團長命令莫聞覺去把莫家人帶出來，與此同時，夏團長也讓夏揚帶人趕回莫家莊。
莫夫人到處拿著報紙向所有鄉親們解釋自己的兒子不是漢奸，老百姓紛紛豎起大拇指，突然莫夫人中槍倒地不起，日軍對莫家莊村民展開了屠殺。莫世語看著報紙上兒子的照片落淚，王福火急火燎的跑進來報告鬼子開始殺人了，讓莫世語趕緊離開。
莫世語大聲表示自己哪里也不去，就留下跟日本人拼了。
