一顆古老的星球海星，在幾萬年前，來了一群外星異族乘坐天外飛船，其中一部分外星異族的細胞與海星的動物、植物，發生了基因序列的融合、重組，使得他們擁有與動植物相同的習性，甚至進化成能夠隨意變形的能力，而這些進化族被稱之為亞獸族人。
還有一部分外星異族，選擇定居在星球的地底深處，被稱之為地星人，因為那里的氣候條件與外星異族產生了奇妙的化學反應，促使了這些地星人的基因，也同樣產生了變異重組，他們體內的能量可以操控風雨雷電、分解自然元素、掌握人心以及其他形形色色的能力。
一顆巨星隕石的沖擊，打破了海星的生態體系，海星地底深處的資源開始匱乏，地星人紛紛逃上地面，其中一部分心懷野星的地星人，為了搶奪資源開始向海星人、亞獸族人活動的范圍侵略，終于爆發了戰爭。海星人通過吸收隕石能量，打造了四件圣器，最終打敗了地星人，他們便與地星人、亞獸族人三方締結和平協議，從此相安無事直到今天。
歐陽教授來聽沈巍(朱一龍 飾)的講座，邀請沈巍加入他的研究所，研究基因突變，沈巍直接就拒絕了歐陽教授。24歲的郭長城(辛鵬 飾)，拿著報到通知書，在漆黑陰冷的晚上，趕到特別調查處報到，正好遇上了騎摩托車回來的調查處處長趙云瀾(白宇 飾)在門口遇上。
郭長城非常的害怕，拿著通知書一直發抖，趙云瀾則直接把他拽了進去，讓調查處的人好好歡迎一下郭長城，結果郭長城被調查處內的各異能成員幾乎嚇破了膽。一名女生死在了家門口，趙云瀾接到通知去調查命案，郭長城趕到之時，又被尸體給嚇得當場吐了。
趙云瀾在女生的家里做案件重演，把郭長城吊在窗外，結果郭長城又被經過的沈巍叫了一聲，直接嚇得掉了下去。趙云瀾看到有外人來了，只得趕緊下樓去會一會沈巍，大慶(李硯 飾)也馬上變回了貓身，卻讓沈巍撫摸得很馴服，讓趙云瀾很是驚訝。
趙云瀾去調查第一目擊者李茜(董釩 飾)，聽李茜描述，死者盧若梅是被一個黑影所殺的。沈巍來接李茜，趙云瀾再一次會了沈巍，發現沈巍絕不是一個省油的燈，所以讓郭長城去盯著沈巍和李茜。郭長城在路上，把沈巍和李茜給跟丟了，卻被一個喊著茜茜名字的老奶奶給絆住了。
郭長城送老奶奶回家，在老奶奶家的沙發上，看到了一個盒子，他想打開來看一下，沒想到跳出了一個黑影，把郭長城快嚇死了。郭長城不知道黑影是什么，拿東西砸黑影，結果遭到了黑影的襲擊，幸好楚恕之(江明洋 飾)及時趕到才救了郭長城。
楚恕之沒能抓住黑影，讓他給逃掉了，只好讓郭長城跟著自己，回去跟趙云瀾復命。趙云瀾聽楚恕之的匯報之后，確定李茜就是把地星人引來的人，他于是去盯著李茜。李茜一直表現出一副若有所思的樣子，對奶奶念念不舍，生怕奶奶遇到危險。
沈巍看到趙云瀾在跟蹤李茜，于是去開導情緒差的李茜，順便會一會趙云瀾，看趙云瀾是否還記得他，還記得他們一萬年前的約定，可趙云瀾卻對此似乎一無所知的樣子。趙云瀾得知有了新線索，趕回了特別調查處，而這時沈巍偶然與李茜相撞，發現李茜有一個很特別的吊墜。
沈巍正想借吊墜來看之時，黑影沖出來搶吊墜，幸好沈巍及時發現才救下了李茜。沈巍帶著李茜逃跑，同時跟趙云瀾求救，趙云瀾這才來得及把黑影及時抓住。趙云瀾正想讓黑影回海星之時，黑袍特使前來，直接解決了黑影，并為自己的監管不力，跟趙云瀾說抱歉。
黑袍走后，趙云瀾問沈巍的下落，李茜才想起沈巍掉了下去。
