穆母拿出其父遺書，穆延昭(王雷 飾)閱后泣不成聲。杜楷芝帶袁總統密令要求溥俊即刻離開京城，將董德豐作為替罪羊槍決。穆延昭眼見害死父親的元兇不受懲治，心中忿忿不已。復辟夢碎的溥俊無法，只能準備離開，不想此時沖進一群持刀的黑衣忍者……袁世凱欲拖延日方的“二十一條”談判，日方對此非常不滿，采納翻譯官早田誠的意見，要求北洋政府明日進行正式談判。
由于父親的死，穆延昭心灰意冷，寫下辭呈，待此次談判保衛任務結束之后就帶母親回杭州寧江老家。會議召開當天，穆延昭現場查看后為會場危險的位置以及松懈的保衛憂心。果然不出所料，就在會議即將召開之時，一股冷箭擊碎窗戶，談判團首受襲身亡！
況北云(林雨申 飾)因感念穆延昭放他一馬，所以特地埋伏在談判會場外協助保全。當嫌疑犯逃竄之時，況北云施展輕功飛快追上與黑影纏斗，不料羅小翹(陳西貝 飾)忽然出現攪局，黑影逃脫……
