傾家蕩產的皮奉山某天無意間發現自家的院子已被修整了，今日正好上匾，可沒想到，出來主人竟是潘彩臣(洪劍濤 飾)。皮奉山上前質問潘彩臣，被潘彩臣的下人拉走到自己家的后院狠狠打了一頓。夜里潘彩臣來看滿身是傷的皮五(黃志忠 飾)，跟皮五說從此你就是街上的混混了，別怪別人，就怪你自己。
傷心的皮五想去爹的墳上哭訴。走到一半不去了，覺沒臉。從此皮五就越發不像樣，在街上耍無賴，隨手抓人家吃食成了人見人厭的角色。強氏(周海媚 飾)自過門后，對生活極為不滿，一心惦著自己的舊相好孫孝繼。兩人商量出了主意，想把孫孝繼弄到家里來當義子。
為了想把相好收回家來當義子，故意設計，先裝頭疼，又設計陷害孫孝姑(練束梅 飾)，尋死覓活，非要讓孫大理(李光復 飾)領個義子。
