中國代表團于1950年11月24日抵達紐約。凌玥(趙秦 飾)在紐約機場碰到了海云天(宋禹 飾)。海云天是受蔣經國(趙凱 飾)派遣，專門來紐約破壞中共代表團在聯合國的活動的，他在中共代表團下榻的酒店前舉行游行示威，企圖阻止中共代表團出席會議，遭到失敗。
在聯合國的舞臺上，伍修權(周建鵬 飾)第一次亮相就和美國代表奧斯汀進行了針鋒相對的舌辯。伍修權犀利幽默的發言轟動了國際政治舞臺，新聞界紛紛發表評論，盛贊紅色中國的風采。朝鮮戰場上的進展也很出彩，彭德懷(董勇 飾)率領中國人民志愿軍克服重重困難，第二次戰役把美國為首的聯合國軍打的慘敗。
