王妃街一年一度音樂節正在舉行， Davina(Danielle 飾)很想去看，于是就求Marcel讓她參加。Marcel同意了，另一方面卻叫Cami好好看著Davina。Agnes帶著 Hayley(Phoebe 飾)去河灣探訪一位神秘醫生，并在那里有了驚人發現。
同時，Klaus因為Cami的過去而對她有了一種特殊的關注。在教堂里，克 勞斯利用卡密單獨見到戴維娜。克勞斯利用戴維娜喜歡的男孩提姆，讓戴維娜欠了自己人情。身份神秘的基蘭神父回到了小鎮，馬歇爾感到不安。
女巫艾格尼絲通過 誘騙試圖殺死海莉，海莉被狼族所救。克勞斯和卡蜜互訴心事，克勞斯決定查出卡蜜胞兄肖恩制造教堂血案的原因。伊利亞的封印被戴維娜無意中解除，蘇醒的他要 和戴維娜談判……
