廖無色(李超 飾)告訴玄武，殺了劉星雨(白客 飾)他才能坐穩妖王的位置，而殺了沈十五(張亮 飾)，鳴鴻才會尋找新的主人。趁著沈十五不在，玄武安排妖怪攻擊微服私訪中的龍冶，自己則在關鍵時刻現身，攜青铓劍假意救駕以博得龍冶的信任。吳名感覺到了青铓劍的重新出現，帶著古兒(陸琦蔚 飾)再往汴安。
玄武化名武延，被龍冶邀請一同游歷，不過龍冶似乎也另有所圖。沈十五認出了青铓劍，但是因為玄武恢復了真身，沈一時也沒有認出，兩人借比劍相互試探。吳名與古兒發現青铓劍出現在了皇帝身邊人的手中，前往大仁府向包小乙(劉向京 飾)求助，包決定好好調查一番。
吳名在包小乙處看到了從廖無色家抄出的兩幅畫，包正對畫上的形象百思不得其解，吳名提醒包，是否存在人化為兵器，兵器也能化為人的可能。大仁府內，古兒與躲藏在此的王詩詩重逢，她們呼喚明珠(吳優 飾)相約，明珠沒有回應。孤雁(肖涵 飾)重逢已經成為黑紋兵團武士的步天云(王海祥 飾)，卻發現步非但沒有認出她，還招招致命。
古兒與王詩詩一同吃火鍋，正好撞上龍冶，正當龍冶糾纏二女之時，月兒突然現身，與玄武好一番打斗。看著月兒的招式，匆匆趕到的吳名若有所思。
