北江分局的刑警隊長，趁著周末的時間，在家里親身體驗男尸自己裝黑布袋而死的過程，他想向張局證明自己的推理是正確的。在杜城(金世佳 飾)感到窒息缺氧時，蔣峰因為有命案發現，來敲杜城的門，杜城這才從浴缸里出來開門。玲瓏公寓發現了一具女尸，腹部有刀傷，現場只少了一部手機，沒有其他東西丟失，警方初步判定是仇殺或者情殺。
杜城趕到現場時，正好有目擊者發現了一個可疑人員，杜城和蔣峰便去看監控，可因為嫌疑人一直有意掩蓋自己的面部特征，監控一時找不到嫌疑人的身份。張局在案件棘手之時，打電話給正在上課的沈翊(檀健次 飾)，讓他幫局里做一份罪犯圖像還原。
杜城不相信畫家能找到兇手，只得按照監控拍到的嫌疑人最后出現的地方，一家家去找嫌疑人。沈翊通過視頻電話，跟目擊者問詢嫌疑人的特征，很快就把嫌疑人給畫了出來，發給了張局。杜城在尋找嫌疑人時，被一位大媽拉住解決小事，正好這時嫌疑人從樓上下來，他隨便問一下對方住幾樓，沒想到假裝打電話想要逃離的嫌疑人，不自覺地回答了問題，這讓杜城發現了疑點。
杜城直覺認為，對方有問題，于是追了下去，心虛的嫌疑人馬上想辦法逃跑，可最終還是被杜城給抓住了。杜城為了抓住嫌疑人，把他姐姐送他的手表也劃傷了，一個人力擒疑犯，等抓住之后，蔣峰他們才出現。蔣峰拿著畫像對照了一下，發現畫得特別的像，于是跟杜城問他發現疑犯的方法，然后才回局里等審訊結果。
老閻很快就讓嫌疑犯招供了，女尸案也就此告破，殺手是受雇去殺了女死者，警方只要順著殺手的手機信息，就能找到幕后之人。張局通知沈翊抓住兇手的好消息時，說明沈翊已經得到上級同意，獲批調到北江分局，期望沈翊早日來報到。
沈翊聽到調派的消息，心情特別的復雜，這是他主動申請的，因為他的心里有一個心結。曾經有一個女人，帶著一張小男孩的照片，讓他畫出那人三十五歲的樣子，他以為對方只是尋找老朋友，可沒想到對方卻用他畫的畫，把那人給殺了，所以他很想找到這個殺人的兇手。
沈翊到北江分局報到，見到的每一個人，他都用自己的職業敏感，分析這些人的職業特征和身份。沈翊一來就進了四零六，這讓得知消息的杜城很是激動，因為那間辦公室就是他的師父，前刑警隊長雷隊的辦公室。杜城激動地趕去阻止沈翊時，卻發現他是舊相識，因為他就是替兇手畫出雷隊的畫像，導致雷隊被殺的間接兇手，而他還不能畫出雇他的女人的樣子，杜城對此特別怨恨沈翊。
杜城數落了沈翊幾句，然后便去找張局理論，并想用辭職威脅張局，讓張局把沈翊調走，沒想到張局就是不答應。張局正準備收回杜城的證件時，蔣峰前來告訴他們，整形醫院發生了命案，這讓杜城沒辦法跟張局僵持，只得同意張局的條件，帶沈翊去命案現場。
杜城雖然同意沈翊留下，但對沈翊還是討厭，于是帶隊出發把沈翊落下，沈翊只得自己騎自行車追趕而去。杜城看到沈翊跟他們幾乎同時到達現場，也不再說什么，先觀察命案現場，了解情況再說。死者是整形醫院的老板，四十二歲的梁毅，也是市里頂尖的整形醫生，杜城了解情況的時候，發現整間醫院里都沒有監控，無法通過監控查嫌疑人。
沈翊到了現場，便開始觀察，不自覺想碰證物時，杜城馬上叫住了沈翊，讓人給沈翊手套。法醫何溶月到了現場，發現杯子被人動過，直接就訓了杜城，完全不給杜解釋的機會。沈翊在杜城跟何溶月說情況時，發現房子的構造不對，懷疑有隱藏空間，于是用他的辦法尋找這個隱藏的密室。
沈翊找到了密室，又發現了密室外的畫不對勁，很快就找到了密室的機關，打開了密室。整形醫院沒有監控，整形醫院外的監控，則在案發時只拍到一個不清晰的女人，進入整形醫院，這讓杜城無法尋找這個女人，沈翊于是表示，他可以畫出女人的相貌來。
沈翊想辦法畫監控里的人時，遇到了一點棘手的問題，讓他沒辦法畫清楚，這時李晗來找他一起吃飯，他這才發現李晗的身材跟嫌疑人很相似，于是讓李晗幫忙做模特。杜城發現沈翊找李晗做模特，生氣地把李晗叫走，給了沈翊最后期限，逼沈翊畫出畫像，并以此作為沈翊是否能留下的條件。
