小君(陸子藝 飾)出外替巴爺爺買藥時，遇到世賢，之前世賢曾經想問他們的身世，但巴爺爺早就騙別人說這兩個孩子是自己的親孫子，世賢便沒再問下去。這次世賢有較長的時間和小君談話，正想細問她的身世，為何只有爺爺、沒有其它親人，且小小年紀就在這里賣唱？
正好羅美芳(隋俊波 飾)找到了世賢，世賢逃避美芳而趕緊跑走了。眼看父女幾乎就要相逢，卻讓命運給破壞了。美芳找到了世賢，她說其實自己一直在幫忙找淑華母子，且聯絡了以前家里的總管，現在在廈門做飯店經理的賴家和代為注意，聽他說已經有消息了，要世賢和她一起回去。
世賢半信半疑地和美芳離開了。小君與小杰照顧著越來越虛弱的巴爺爺，更加無法離開，小君懇求巴爺爺告訴他們鄭記洋行在哪里，巴爺爺終于懊悔地流淚說，其實自己根本不認識什么鄭記洋行，只是自己已經無法賣唱賺錢了，見到小君小杰姐弟兩這么有天份，才騙了他們，把他們留在身邊當搖錢樹。
巴爺爺的坦白，讓小君和小杰所有的希望都破滅了，但他們強忍悲傷，繼續細心照顧巴爺爺，讓巴爺爺又感動又內咎。巴爺爺說自己以前也有孩子，那時他已經有點年紀了，和一個女人生了個兒子，那個女人后來跑了，他獨自扶養兒子。
誰知在兒子五歲的那年，他帶兒子坐火車去巡回表演時，兒子在火車站失蹤，他為了找兒子，什么都不顧了，事業也一厥不振。找了兩三年后，他完全絕望，而他原本的歌喉也早已因痛苦的生活而毀了，他只能流落為街頭藝人，走唱賺錢&他唯一的心愿是找到兒子，可是卻不知道有沒有機會？
巴爺爺的傷勢越來越沉重，不管小君和小杰如何鼓勵他要活下來、找到他兒子，巴爺爺都無法再恢復建康，終于病死了。小君和小杰傷心萬分，把所賺的錢都拿來安葬了巴爺爺，便再度踏上尋父之路。
