張泰浩(尹啟相 飾)跟申娜拉(徐藝智 飾)一起吃飯，將自己的過往都告訴了申娜拉。他一直念著申娜拉是首爾站第一個關心他的人。申娜拉要求張泰浩自己不要受傷，也不要讓身邊的人受傷，張泰浩答應了，便說請求申娜拉準許他來她家飯店吃飯。兩人和好如初。
老三鍘刀出獄了，鱷魚跟毒蛇來接他，鍘刀問起蛇眼跟裴中士怎么沒來。張泰浩一群人依舊在之前的秘密地方為了未來城市項目做努力。車海震(孔炯軫 飾)提醒張泰浩不要忘了當初自己的志向——取代郭興三(李凡秀 飾)。郭興三為慶祝鍘刀出獄，辦了個歡迎會，誰知道鍘刀遲遲沒出現，郭興三有其他事要忙，便先走了。
而此時的鍘刀卻跟一些基層的乞討者一起閑聊喝飲料。看著和善，實則瘋狂的鍘刀，因為車海震一句話，差點要跟車海震打起來。（搜視網）此時，螳螂趕到，說郭興三請鍘刀見面。這邊，郭興三跟張泰浩說找到了替罪羊，也就是讓張泰浩的頂頭上司替他背罪。
鍘刀一見郭興三就追問裴中士的下落，郭興三否認是自己干掉裴中士，但答應了鍘刀找出殺害裴中士的人。并且提醒郭興三五年前自己是為了替郭興三擋罪而被抓緊監獄的。從郭興三那邊出來后，鍘刀到老柳住處找老柳，在老柳這里借住，并提醒老柳五年前兩人說好要打一架，決出勝負。
郭興三回到當年鍘刀替他頂罪的地方，往事一幕幕浮現在心頭。螳螂提出自己要向鍘刀坦白是自己干掉了裴中士，郭興三不同意。螳螂又說不行自己就偷偷處理掉鍘刀，郭興三提醒他不要亂說話，畢竟鍘刀是替自己頂過殺人罪的男人。
毒蛇向鱷魚坦白自己教唆裴中士去殺張泰浩，鱷魚便明白是螳螂奉郭興三之命干掉裴中士的。毒蛇還提出要替裴中士報仇，并獻計要到處傳播裴中士是被張泰浩殺掉的。此時，張泰浩與申娜拉也開始了第一次約會。兩人送完給老人的便當后，坐在山上吃便當，申娜拉開心地跟張泰浩講述著自己的童年趣事。
張泰浩則向申娜拉表明自己要成為惡人，成為誰也動不了的惡人，而申娜拉則要成為天使，他會保護申娜拉，讓她做一切她想做的事情。申娜拉將張泰浩帶到花田中，告訴張泰浩自己是跟媽媽一起倒在花田的，那天，奶奶經過就將自己領養了，而媽媽早已經去世了。
毒蛇收買了兩個乞討者，讓他們到處宣稱裴中士是被張泰浩殺死了，果然，鍘刀聽到了謠言，并到處尋找張泰浩，要替裴中士報仇。此時郭興三打電話給張泰浩，告訴他鍘刀深信是他殺掉了裴中士，讓他不要回辦公室，直接去找他。
沒想到，回到酒店的郭興三發現鍘刀竟然在酒店，并追問他張泰浩的下落。并用五年前被郭興三殺害的真相相威脅。
