蔡昭父母對女兒半月來的境況憂心忡忡，蔡昭坦誠相告自己已然喜歡上了慕清晏。她并未因被周玉麒退婚而黯然神傷，在她眼中，慕清晏絕非壞人，她自能分辨誰真心待她好，篤定慕清晏定不會如那陰險畫皮妖一般。可父母卻憂心忡忡，只因當初蔡平殊便是被人面獸心的畫皮妖所害，深怕女兒被慕清晏的表象蒙騙。
這晚，蔡昭陷入沉思已有兩年之久，忽收到慕清晏的書信。信中稱已查到黑衣人線索，邀她山下匯合一同探尋黑衣人蹤跡。她憶起父母再三的囑托，思慮片刻后當即回信，毅然決然地拒絕了慕清晏。次日，師兄們紛紛勸蔡昭莫要再傾慕那慕清晏，不妨嫁給宋郁之，如此兩派還能聯姻，帶來諸多利益好處。另一邊，宋時俊得知女兒要向蔡昭提親，興奮不已，迫不及待地拿著府上鑰匙向蔡昭父母下聘，甚至還讓戚云柯從中勸說。戚云柯面露難色，心中暗忖，按照蔡昭那倔強的性格，恐怕外人根本無法決定她的心意。
這晚，蔡昭獨自來到湖邊，全然不知宋郁之早已提前精心布置了一番，湖邊布滿了嬌艷的鮮花。宋郁之見蔡昭到來，當即單膝跪地，深情求婚。蔡昭面露為難之色，委婉地拒絕了宋郁之，并真誠地感謝他在自己被退婚之時，挺身而出向自己求婚，維護了自己的顏面。宋郁之聽出她話語中的拒絕之意，心中苦澀難耐，于是討要蓮子羹喝，殊不知他是想借此解心中之苦。
慕清晏得知宋郁之向蔡昭求婚的消息后，當晚便心急如焚地潛入蔡昭房間，深情地表示愿意為她拋棄一切，與她遠走高飛。殊不知，慕清晏的蹤跡早已被戚云柯敏銳地發現。戚云柯怒氣沖沖地欲找他算賬之時，意外發現慕清晏的護腕竟是當年蔡平殊送給畫皮妖的。慕清晏解釋這是父親的遺物，戚云柯由此推斷慕正明正是畫皮妖，兩人當即激烈地打了起來，慕清晏趁機逃脫。
戚云柯回憶起當初他和蔡平殊去追惡徒的情景，那時他們修為尚淺，幸虧被畫皮妖出手相助才得以脫險。從那之后，畫皮妖多次出手救他們，也與蔡平殊走得比較近。戚云柯當即神色凝重地叮囑蔡昭近期切不可出門，以防遭遇不測。另一邊，慕清晏懷疑父親并非畫皮妖，于是向嚴栩詢問父親是否有兄弟。嚴栩見瞞不住，只好道出慕正明有個雙胞胎弟弟，當時夫人離開時帶走了雙生子，之后只有慕正明活了下來。后來聶恒城當了教主，死而復生的雙生子弟弟慕正楊突然回到離教，要討回父親的教主之位。不過他不是聶恒城的對手，幸虧被慕正明所救，之后再也沒有慕正楊的消息。當年慕正明把弟弟慕正楊安置在郊外，并悉心教他武功，后來慕正楊與蔡平殊相識，只有蔡平殊能證明慕正楊的存在。
慕清晏不顧危險，冒險趕往青闕宗，一心希望向蔡昭解釋清楚一切。戚云柯得到消息后，立刻開始精心部署，欲除掉畫皮妖后人。慕清晏剛踏入園院中，迎接他的便是戚云柯和宋時俊、蔡昭父親等一眾人。蔡昭寡不敵眾，身負重傷卻仍咬牙堅持要見蔡昭。另一邊，蔡昭察覺到慕清晏來了，于是當即毫不猶豫地出手相救，公然忤逆父母。
