嚴(yán)振國(譚耀文 飾)是楊天成(羅家英 飾)的真?zhèn)鞯茏樱彩怯裼⑶嗝分耨R的戀人，從軍數(shù)載奉父命返鄉(xiāng)，為的是要創(chuàng)立嚴(yán)家拳派。他與玉英的婚事一直受到父親嚴(yán)仲乾的反對，因此進(jìn)退兩難。振國勸玉英和他遠(yuǎn)走高飛，玉英卻要留下來繼續(xù)辦女拳館，兩人發(fā)生沖突。
振國由于私救玉英受到父親斥責(zé)，嚴(yán)仲乾決定要用家法來嚴(yán)懲振國，通應(yīng)卻想趁機(jī)將振國殺害，讓雇傭的兇手服下延時毒藥。通應(yīng)實(shí)施殺人計劃，關(guān)鍵時刻，楊天成救了振國。通應(yīng)封了拳館，許文華(楊子 飾)帶春蘭、婭婷等眾多學(xué)生上街游行，宣傳進(jìn)步思想，并動員女學(xué)生入館學(xué)拳，但并不順利。
嚴(yán)振國提出要進(jìn)民團(tuán)做事，以實(shí)力開拓嚴(yán)家拳業(yè)。巴爺建議通過玉英打擂決定女拳館的命運(yùn)。玉英打擂，無人能敵，嚴(yán)仲乾借口振國身上有傷，逼其喝下其實(shí)已經(jīng)被通應(yīng)做了手腳的興奮藥，結(jié)果出現(xiàn)幻覺，不認(rèn)六親，將玉英打傷，自己也昏倒在地。
盡管嚴(yán)仲乾封了楊家拳館，吳氏還是用偏方救了振國性命。
