張天心(于和偉 飾)用湯學仁(閔政 飾)一家人的性命威脅岳大江(呂頌賢 飾)，岳大江被迫接受招降，張天心設宴，宴席上張天心告訴湯學仁自己是用他們一家三口的性命要挾岳大江招降的，現在用岳大江的性命要挾湯學仁，可湯學仁雖感動但仍不愿被招降，張天心就向利用湯學仁出賣劉振東(郭凱敏 飾)的事情要挾，湯學仁害怕這個消息被人知道，無奈只好同意招降。
柳如煙(劉蓓 飾)帶著劉玉環(鄭羅茜 飾)劉百順(婁宇健 飾)兄妹倆長途跋涉歷經艱辛找到多年前跟隨的戲班班主劉老板，告訴劉老板自己的來意，跪求劉老板收留，劉老板雖同情柳如煙但也不愿養無用之人，柳如煙嗓子不行唱不上去，劉百順接著母親的音開口唱起了嫦娥下九重天，打動了劉老板，劉老板高興的收下了柳如煙母子三人，并承諾就算自己沒飯吃也不會餓著三人。
張天心欣賞湯新成(張天其 飾)的骨氣，而自己身邊又缺乏體面人，決心收了湯新成，花重金送湯新成出國留學；湯新成看不懂張天心，對他又恨又怕；湯學仁讓湯新成不要想太多，安心在外學習，五年變化很大，說不定張天心到時候就死了。
劉百順唱戲非常有天賦，嘴又甜，深得劉老板喜愛，下決心要把劉百順捧成名角；劉玉環堅決不同意，帶著劉百順離開，在河邊與雙秀發生爭執不小心把雙秀推到了河里，劉玉環被劉老板關了起來，柳如煙求劉老板放了劉玉環，劉老板讓柳如煙嫁給自己，這樣劉玉環劉百順自己都會管，柳如煙同意了，可是劉玉環討厭劉老板不同意，為了讓劉玉環開心劉老板答應劉百順以后只唱小生，見劉玉環心情好了些，就讓雙秀陪劉玉環去市集買東西。
岳大江被張天心安排當了連長，帶著兵去城門查探孫大麻子部隊的動向，岳大江出兵前碰到湯學仁，告訴他如果自己死了替自己收尸；在市集里碰到了劉玉環，軍情緊急，略微猶豫了一下就直接騎馬離開，并未理會劉玉環······
