霍蜜兒(郭曉婷 飾)陪心情不好的程慈航(喬振宇 飾)喝酒，程慈航知道警廳里很多人都有江湖背景，因此他自己也偽裝成有江湖背景。喝多的程慈航將霍蜜兒當成歐陽倩(安以軒 飾)表白，霍蜜兒也跟著表白。戚承祖找莫采石(巫剛 飾)放了李麗蘭(王偉 飾)，莫采石表示不是他不放，而是程慈航不放人。
莫采石安排馬副官盯緊戚承祖，摸清他的底細。哈金斯來信說救李麗蘭的事已經無能為力，歐陽倩決定以馬太太(朱亞英 飾)的口吻回信讓哈金斯務必幫忙，只要哈金斯救出李麗蘭，錦線可以承諾一旦找到五九檔案就會賣給他。馬副官跟莫采石匯報戚承祖去了下關碼頭乘船走了。
霍蜜兒來到警廳，歐陽倩決定利用霍蜜兒放走李麗蘭，謊稱程慈航天天跟那個女飛賊在一起，這肯定會日久生情，霍蜜兒聽了很生氣，去審訊室見了李麗蘭，兩人聊天還結拜為姐妹。莫采石問程慈航是否記得小時候的事，程慈航一臉茫然，小時候的事他根本不記得。
程慈航走出辦公室后突然覺得不對勁，剛有個身影晃過，于是趕緊去了審訊室，原來霍蜜兒胡鬧，將李麗蘭放了，還說要替李麗蘭坐牢，程慈航指責霍蜜兒，趕緊跑出去找李麗蘭，此時李麗蘭正在歐陽倩辦公室，歐陽倩準備偷偷將李麗蘭帶走，卻不料碰見找來的程慈航，李麗蘭又被抓了回來。
美軍顧問團馬歇爾將軍出訪南京，警衛工作不好做，莫采石和霍然(屈剛 飾)都犯愁。歐陽倩跟程慈航坦白她藏起了李麗蘭作案現場的證據，主要是因為發現錦線在同安苑建立了孤兒院，不想他們落網。劉振亮(周翔 飾)找哈金斯談合作，但哈金斯拒絕。
程慈航見到劉振亮，兩人一頓寒暄，劉振亮也知道美軍顧問團來南京的事，決定偷國際飯店，讓程慈航跟他一起干這一票。嚴達慶(王品一 飾)跟莫采石反映這次的警衛工作不能讓程慈航參加，主要是他太關注五九檔案，只要嚴達慶能保證國際飯店的安保工作，莫采石決定就聽嚴達慶的。
