陳四揚(范明 飾)在曹夢飛影響下投身共產黨，身在敵營，赤誠為我黨工作，曹夢飛的犧牲，使他更為堅定。解放前的一次行動中，機智地在周默(陳昭榮 飾)的槍口下解救了他的繼任領導崔亭山(張秋歌 飾)。解放初，崔亭山把他介紹到天津公安局工作。而崔亭山在偵破一樁特務破壞案件時，得到他潛伏敵營的妻子曲霞(丁柳元 飾)犧牲的消息。
解放軍監聽站破獲敵人獨立臺(后改為神通臺)的一封絕密電報，我方立即成立專案組。崔亭山接受任務，擔任專案組偵察分隊隊長。組長張處長批準他破格用人，崔亭山準備把對敵人裝備熟悉的陳四揚調到北京工作。此時的陳四揚在天津，帶廖科長等人搗毀潛伏特務的一個據點，不料已“飛”南方的特務頭子周默與陳四揚遭遇，陳四揚沒有帶槍，跟蹤時暴露，周默攜妻子陳淑珍(魯冠廷 飾)逃脫。
回到局里，陳四揚受到孫局長(張東升 飾)的嚴厲批評，反省自己的失誤。
