中國軍隊如期發起渡江戰役，出乎意外沒有遭到日軍阻擊，總司令長官(馮國慶 飾)對此深感不安。馬成龍(王學兵 飾)向顧總司令報告我軍作戰方案已被日軍知悉，并大鬧顧的指揮部，顧總司令以馬成龍擾亂軍心，下令關馬成龍禁閉，并將作戰失利的某團團長朱子明送交軍法處。
攻擊的中國軍隊損失慘重，險些被日軍壓回江岸。總司令長官私人秘書陳緒柏轉來中共滇西特委密電，告知中共地下組織截獲日軍情報，中國軍的反攻部署已被日軍獲悉。與此同時，顧總司令也發來馬成龍報告的情況，總司令長官判斷我軍已經鉆進日軍圈套。
中國軍隊高級將領為是否改變作戰方案產生激烈爭論。總司令長官親自看望被關禁閉的馬成龍，卻無意中聽到馬成龍口無遮攔對自己的議論，馬成龍向總司令長官提出：應當改變目前的作戰方針，命11集團軍以突然行動，改打日軍最關鍵的松山，馬成龍滿以為總司令長官會解除其禁閉，沒想到總司令長官竟然下令：馬成龍禁閉照關，每天大魚大肉、好酒好菜供應，但有一樣：沒有他的命令，禁閉不許解除，馬成龍憤然之下大發牢騷。
總司令長官意識到，要想取得反攻勝利，最關鍵的是摧毀日軍無線電情報機關“芒市一號”，讓日軍變成聾子、瞎子，命令龍陵“蝴蝶小組”不惜一切代價完成這一任務。并命令20集團軍繼續向騰沖日軍發起攻擊，同時下令11集團軍秘密行動，以突然之勢向松山發起攻擊，一舉拿下這一控扼滇緬公路的要隘。
龍陵城內，森藤少尉突然失憶，引起島田(劉小寧 飾)懷疑，為試探沈麗萍(孫寧 飾)，島田帶其到沈家治病，森藤聽見沈麗萍的聲音似有所動，島田對此產生疑問。島田患有頭疼病，而沈麗萍的針灸總能對他的病有所緩解，島田對這個美麗的中國女醫生產生了強烈愛意，但又懷疑沈麗萍的真實身份，內心陷入矛盾之中。
“芒市一號”偵測到城內有秘密電臺信號，島田認為它一定和“蝴蝶小組”有關，島田派出秘密測向車，命令務必找到這部電臺。
