陸涯(董勇 飾)和砍手從黃璉口中套出了黑龍會的所在，善良的陸涯幫助了受傷的黃璉，黃璉感恩，告訴了陸涯真正的黑龍會地址。秦敖(劉小鋒 飾)從黃璉口中知道了陸涯要前往黑龍會。郭仲衡(涂中如 飾)前來調查黑室，他告訴秦敖，唐大銘(仇永力 飾)不可能是日本間諜，“獨臂大盜”另有其人。
陸涯再次成為矛頭所指，秦敖下令追緝陸涯。原來秦敖才是真正的“獨臂大盜”！陷害唐大銘就是由他一手策劃。他通知了黑龍會陸涯的行蹤，黑龍會設下陷阱等待陸涯的到來。黑室出現了一個神秘而又熟悉的身影，在暗中監視著秦敖的一舉一動。
陸涯潛進黑龍會，見到了扈渝雯(汪芫 飾)，找回了解碼本，但是黑龍會早有準備，陸涯被伏擊，陷入困境。
