武忠義(王挺 飾)對他半信半疑，為了避免上當，就讓呂修文(史光輝 飾)和小四川(蘇茂洋 飾)擔負起辨別真假的任務。田寬一郎(劉紫鳴 飾)為了獲得八路軍的信任，主動去日軍炮樓前策反有厭戰情緒的日軍士兵。呂修文和小四川發現炮樓內的日軍因為田寬一郎的言論產生內訌，很是震驚。
武忠義認為單憑這件事還不足以證明什么。鐵鞭(郭柏松 飾)的礦洞因為靠近被炸的日軍秘密軍火庫，遭到日軍的盤查。鐵鞭去找宮城一雄幫忙，得知他的父親宮城少將(楊清文 飾)要在一個星期后來魯南戰區視察的消息。宮城少將是日軍大本營的決策人物之一，位高權重。
武忠義從鐵鞭那里獲知此事，決定采取行動刺殺宮城少將。呂修文為了進一步考驗田寬一郎，就讓他向八路軍提供日軍情報。田寬一郎說出宮城少將要在一個星期后來魯南戰區視察的消息。
