姜亮元和秦魯等此刻又決定炸電廠,偷襲抗聯辦事處等破壞活動,為此找到秦魯表哥于長發,收買其入伙。丁豐(王勁松 飾)找姜亮元談話勸其離開哈爾濱,暫時自保為主,按兵不動,姜亮元因懷疑隸屬國民黨中統的丁豐要搶功勞,斷然拒絕。
而此刻,得知抗聯辦事處將被撤銷,當初跟小槍鬼一起被龍三控制的小卷毛等孤兒們傷心不已,李一峰(于毅 飾)、劉力等對其進行關懷安慰。姜亮元在秦魯的建議下,最終決定改炸電車。姜亮元等分兩路進行破壞,一伙人以望江茶樓為據點,望江茶樓方進及時設法通知李一峰、劉力等人,李一峰等暗中對方進進行保護,并加強安保工作。
丁豐讓老蔡安排自己見龍三,意圖籠絡龍三,削弱姜亮元。