警察局總探長帶著四名警員到孫行長家中調查孫家小姐被綁架的事情。宋奕(朱顏曼滋 飾)偏偏不聽總探長的話，偷偷摸摸跟來也想調查此事。正準備翻墻進入行長家時，被一個小男孩給拉了下來。宋奕以為被人抓到，嚇了一跳，轉頭一看原來是上次給宋奕遞過小紙條的那個小男孩。
這時小男孩又遞給宋奕一張紙條，宋奕打開一看，上面寫著：欲知真相，今晚太平間見。晚上，宋奕如約而至，獨自一人跑到太平間。推開停尸房的門，看到李正陽(鮑鯤 飾)正在給尸體化妝，上前便問是否是李正陽找她，李正陽搖搖頭。宋奕看看旁邊躺在棺材里的孔目(楊玏 飾)，開玩笑道，難道是你找我？
沒想到，孔目突然坐起身子回應道，沒錯，就是我找你！嚇得宋奕揮起警棒打在孔目頭上。宋奕躲在李正陽身后，吞吞吐吐問李正陽，說話的孔目是人是鬼。宋奕看李正陽并不恐懼，確認了孔目實際未死，孔目也向宋奕道出了原委。
宋奕聽后氣呼呼地要抓孔目回警局，被李正陽攔下。孔目向宋奕說出找她來的原因：原來兩年前被綁架的小孩子叫周思彧，其父親叫周建雄，原是護國軍的營長，因為在戰斗中受傷，便回到天海白手起家做起了珠寶生意，李正陽正是周建雄的保鏢，也是周建雄一起參加戰斗的兄弟。
當年周思彧是在李正陽的眼皮底下被綁架，三個月后他們只找到了周思彧的尸體。周建雄看到孩子尸體時，傷心過度，死于舊疾。李正陽告訴宋奕，當年的兇手與綁架孫行長女兒的綁架者有可能是同一個人。孔目為了證明李正陽所說屬實，便將他催眠，重現當年案發之日的事情。
夢境中的李正陽當日正準備送周思彧去上學，在車上李正陽還與思彧一起聊起當年與周建雄參戰的事情。當車子駛出一段時間后，車胎突然故障，李正陽下車查看，當再次回到車上時，思彧已經不見了。李正陽四處尋找不見思彧人影，只在路邊看到一只氣球做的小狗。
孔目用響指喚醒了李正陽，與宋奕一起討論起案情。夏曳(何美璇 飾)乘坐黃包車來到太平間，想再看一看孔目。在停尸房門口被值班的人攔下，說有規定不能進去。夏曳塞了些錢給值班的人，這人收了錢也就讓她進去了。夏曳推開門一眼就看到躺在棺材里的孔目，李正陽在一旁給其他尸體化妝。
夏曳支開李正陽和另一值班的人，想與孔目單獨相處。李正陽走后，夏曳哭泣起來，用手摸著孔目的臉，不敢相信孔目已死的事情。她搖響手腕的鈴鐺，想用此術喚醒孔目，未果。孟海(楊奇鳴 飾)因在家中找不到夏曳，詢問管家夏曳去處。管家告知孟海，因為孔目次日下葬，夏曳去太平間看孔目了。
孟海隨后趕到太平間，推開停尸房的門看到夏曳。孟海看到夏曳在為孔目的離去而傷心，便講起了三人小時候的事情，也表達了對夏曳的感情。這時，李正陽推門而入，以閉館為由逐客。孟海正準備離開時，看到掛在墻上的黑袍，又聽到門后有動靜，感覺有些不對勁，四處查看，但也沒看到什么。
隨后陪夏曳走出太平間，出門之后，孟海以打點孔目下葬為由又返回停尸房。在停尸房內，孟海點燃了一支煙，按在孔目的手臂上試探他是否真死。李正陽一看趕忙攔下，孟海看孔目絲毫沒有反應，便甩了幾枚銀元給李正陽，警告他不要多管閑事，便離開了。
孟海走后，宋奕從房內走出來，聞到一股怪味，問李正陽是什么味道。李正陽說是烤肉味，便走到時鐘前，將鐘表調到12點。整點鐘聲響起，孔目醒了過來。原來孔目聽到外面夏曳進來，就將自己深度催眠了，連被孟海用煙燙傷都不知情。
醒來后的孔目被燙傷的地方痛得叫苦連天，以為是被宋奕報復所燙，李正陽及時告知原委。次日孔目下葬之日，孔目、宋奕、李正陽躲在一旁看著圖騰館的人為孔目下葬。隨后回到太平間，孔目又對李正陽催眠，想讓李正陽面對過去。
孔目將被催眠后的李正陽平躺放在在床上，緩緩講起了當日李正陽送思彧上學的經過。李正陽隨著孔目的引導，再一起進入案發之日的夢境當中。夢境中李正陽開著車帶著思彧，緩緩經過街道。孔目在李正陽的夢境中看到，經過的街道到處都是與狗有關的圖案，發現是有人似乎在用狗的圖案故意植入思彧的潛意識之中來催眠他，以至于在李正陽的車出現故障之時，思彧聽到一陣狗的叫聲就下了車，結果就被綁架了。
孔目叫醒李正陽，向他與宋奕說了此事。
