劉邦(于波 飾)一大早就到新豐鴻門,向項少羽說明自己并無爭奪關中之心,愿意唯項少羽馬首是瞻。范增(韓振華 飾)幾次提醒項少羽,在宴席中摔杯行刺劉邦,而項少羽一直猶豫不決,遲遲不肯動手,范增只好離開宴席,讓項莊(強宇 飾)前去舞劍借機行刺。項莊舞劍之時,幾次都差點刺中劉邦,項伯看項莊另有目的,于是提議共同舞劍阻止項莊。
張良(丁宇辰 飾)明白項少羽動了殺機,于是讓大錘也進入宴席,項少羽看大錘是昔日故友,請他喝酒吃肉,劉邦便趁此時借內急離開了宴席。衛莊(孫藝洲 飾)在帳篷外,意外碰見了蓋聶(陸毅 飾),非常吃驚,他什么也沒有跟蓋聶說,但他的心里已經深深地懊悔了,只是不知道該如何回頭了。
項少羽帶領大軍進入咸陽城內,按照以前拿下城池的慣例屠城,并將子嬰(吳磊 飾)帶去高臺斬殺,算是對秦進行徹底地毀滅。荊天明(蔣勁夫 飾)知道項少羽屠城,立刻沖去咸陽想要阻止項少羽,卻已經來不及了,他見到的只是一具具老百姓的尸體,他想叫住項少羽不要殺子嬰,偏偏項少羽就是不肯聽,即刻就下了殺令,荊天明眼睜睜看著子嬰死在他的面前救不了。
公元前二零六年一月,項少羽自立為西楚霸王,主持諸侯分封,尊楚懷王為有名無實的義帝,將關中王劉邦封往巴蜀漢中之地。荊天明準備離開咸陽,跟劉邦前往漢中之時,最后想再勸一勸項少羽,勸他回頭,但項少羽依舊執迷不悟,荊天明只能接受他們的兄弟情義早已了結。
公元前二零六年四月,項少羽意欲還都彭城,遂勒令義帝遷往郴縣,而義帝始終讓項少羽覺得是心中一患,于是發出密令擊殺義帝。劉邦知道義帝死了,便聯絡各路諸侯拔軍奪回關中,東渡黃河直指洛陽,發檄文討伐項少羽,各路諸侯盡皆響應,拉開了楚漢爭霸的序幕。
三年的征戰殺伐之后,項少羽被圍垓下,張良便讓漢軍在垓下四面歌唱楚歌動搖楚軍軍心,荊天明最終還是放不下和項少羽的兄弟情,他想再求劉邦放過項少羽。劉邦顧念鴻門宴上項少羽放過自己一馬,只能假裝醉酒給荊天明一晚的時間,讓他去救項少羽。