閆應(yīng)元(郭品超 飾)和黃夕沅青梅竹馬，自從閆應(yīng)元逃亡后，彼此天各一方，思念就完全占據(jù)了黃夕沅的心。言談話語(yǔ)之間，黃飛鵬表明，雖然閆應(yīng)元為人正直，可他現(xiàn)在是一名通緝犯，決不匹配和黃夕沅交往。這句話讓她莫名地憂郁起來(lái)。寂寞的應(yīng)元，面對(duì)小貝(陳西貝 飾)的純潔的愛(ài)，是接受還是拒絕？
翟楓(何潤(rùn)東 飾)隨水漂流到蘆葦村，被一個(gè)老乞丐拖回了家。讓他驚喜的是，他居然在這小村子重遇應(yīng)元。兩人久別重逢，感慨萬(wàn)端。彼此心里都有思念的人，但越是為了她們的安全，越要離開(kāi)她們。瘋瘋癲癲的老乞兒武藝卓著，翟楓和應(yīng)元從他身上，漸漸領(lǐng)悟?qū)W武的真諦，是把生活變成武術(shù)。
兩人的武功倍道而進(jìn)。起義失敗，眾多烈士慘遭殺戮。思羽有感而發(fā)，發(fā)表了一篇文章，批評(píng)武術(shù)界抱殘守缺，精武門落入霍耀堂之手，瀕臨險(xiǎn)境?；粢脤?duì)這篇文章非常不滿，帶領(lǐng)武術(shù)界向報(bào)館投訴，結(jié)果思羽被逼辭職。思羽對(duì)霍耀堂更恨如頭醋。
另一方面，霍耀堂為凝聚人心，舉行武訓(xùn)大會(huì)。不料思羽的文章被外界疑是霍耀堂為了在武訓(xùn)大會(huì)上造勢(shì)的詭計(jì)。因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng)，霍耀堂與黃飛鵬產(chǎn)生嚴(yán)重矛盾，黃飛鵬誓言從此永不踏進(jìn)精武門半步。精武門和寶芝林正式?jīng)Q裂！
