張果老(王春元 飾)和漢鐘離雖然救下了呂洞賓(李宗翰 飾)，可是被冰封了八九年他體內的純陽真氣幾乎消耗殆盡，只能回純陽洞再行修煉，只是他對陸劍忠的承諾沒有實現，讓他放心不下。呂洞賓和小雨(吳俊余 飾)只能留在純陽洞中修煉，早日修成正果才能下山去找何月仙的下落。
陸劍忠身在邊關，心里仍舊記擋掛著月仙和孩子，只嘆他有軍令在身不能擅離，否則必將天涯海角地去找尋他們的下落。一晃又是十年，他的兩個孩子被石頭和沈大富各自收養，視如己出的撫養成人。石俊卿端著石頭給他燉的八仙湯，心里對月仙有萬分牽掛，他只盼這次上京赴考能高中，再繼續找尋她的下落。
十年，呂洞賓終于修煉成了金剛不壞之身，妖魔無法再傷到他分毫，他也該去執行度化何月仙的責任。漢鐘離和張果老提醒呂洞賓，讓他不得使用任何法力去度化何月仙，他更不能憑法力去尋找她，只能先到京城找找看。石俊卿和沈玉郎上京赴考，半路巧遇甚為投緣，沒想到在破廟碰到了一群盜匪搶劫。
洪錦云路見不平拔刀相助，與盜匪打了起來，俊卿手臂幫錦云挨了一刀，又幫玉郎擋了一刀后背被盜匪刺中。洪康把受傷的俊卿和玉郎帶回了他家暫住養傷，俊卿與錦云則互生好感。洪康感覺到兩人的情誼，才知道自己的女兒已經長大成人了。
經過幾日的調養，石俊卿的傷勢已大有好轉，玉郎感謝俊卿對他的救命之恩，也和他甚為投緣，所以兩人一拍即合，決定結拜為異性兄弟，一起赴京趕考。
