東漢末年，皇權(quán)傾斜，群雄紛立，曹操(謝君豪 飾)挾天子而令諸侯，定都許昌，更名為許都。在戰(zhàn)勝了呂布之后，曹操北抗袁紹，南振孫策，成為中原最有實(shí)力的諸侯。然而曹操專(zhuān)權(quán)跋扈，與漢室天子的矛盾日漸深重，許都內(nèi)外，暗流涌動(dòng)，風(fēng)雷待發(fā)。
建安四年溫縣，士兵們強(qiáng)闖村莊，他們不僅殺人放火還強(qiáng)奸婦女。司馬家的兩位公子匆忙趕來(lái)救人，他們將士兵們?nèi)繐魵⒉⒕瘸鰺o(wú)辜的幼童和被強(qiáng)奸的婦女。楊平公子在村口發(fā)現(xiàn)了一名欲要逃跑的乞丐，乞丐跪下來(lái)求饒說(shuō)他是太餓了才會(huì)進(jìn)來(lái)偷東西。
二公子司馬懿(韓東君 飾)想要?dú)⒘似蜇ぃ瑮钇骄蛶推蜇で笄椤ｋm然楊平的箭沒(méi)有射中那個(gè)乞丐，但司馬懿還是一劍劃了過(guò)去。司馬懿的劍只是將乞丐劃傷而沒(méi)有取他性命，乞丐告饒之后就爬起來(lái)離開(kāi)了。司馬懿說(shuō)楊平這是宋襄公之仁，楊平卻說(shuō)乞丐雖然有罪但罪不至死。
司馬家的侍從們趕來(lái)與兩位公子匯合，楊平在隨司馬懿離開(kāi)前救了村口受傷的小羔羊。回府的路上，楊平告訴司馬懿他只想做個(gè)小縣令安然度日。西涼軍忽然從河對(duì)面經(jīng)過(guò)，司馬懿看到以后就笑著說(shuō)看來(lái)?xiàng)钇较胍苁绤s不能，樹(shù)欲靜而風(fēng)不止。
楊平打趣說(shuō)司馬懿又想濟(jì)世又想得到天下，那么就只有皇帝的位置適合他了。回到司馬府之后，大公子司馬朗(賈本初 飾)出來(lái)告訴楊平楊叔父來(lái)了，楊平一聽(tīng)父親來(lái)了就急忙跑進(jìn)去。楊侯看到楊平進(jìn)來(lái)就說(shuō)他們?cè)摳孓o了，迎著楊平疑惑不解的目光，司馬大人說(shuō)楊侯已經(jīng)被曹操征為掾?qū)僖ピS都赴任。
楊平舍不得離開(kāi)司馬家，他想要跟司馬懿告辭之后再走，但楊侯卻要楊平隨他立即動(dòng)身。司馬大人讓楊平不要擔(dān)心，若是在許都有事就去銅駝街找張氏粟米店。走到司馬家大門(mén)口，楊平十分不舍，他還沒(méi)有跟司馬懿告別。小公子們出來(lái)跟楊平告別，楊平就要他們幫忙跟司馬懿道別。
跟隨楊侯離開(kāi)之后，楊平覺(jué)得事情不太對(duì)勁，因?yàn)轳R車(chē)趕路的速度太快。到了半路上，楊侯突然出手殺了趕車(chē)的馬夫，他們的馬車(chē)被楊彪(張琪 飾)和楊修(王萌 飾)的馬車(chē)攔了下來(lái)。楊侯帶著楊平下車(chē)，他要楊平隨楊彪太尉離開(kāi)。楊修出手將楊侯的右手砍斷，這一幕驚呆了楊平。
楊平執(zhí)意不肯離開(kāi)，楊侯就說(shuō)若是他不走自己就會(huì)死。萬(wàn)般無(wú)奈之下，楊平只得上了楊彪的馬車(chē)離開(kāi)，而楊侯就躺在雪地里等待救援。馬車(chē)?yán)铮瑮畋氚颜嫦嗾f(shuō)了出來(lái)，其實(shí)楊平不是楊侯之子而是王美人(蒲萄 飾)跟已故靈帝之子，當(dāng)今皇上劉協(xié)的孿生弟弟。
雪地里，司馬懿追上來(lái)找楊平，可他卻從當(dāng)?shù)氐墓賳T那里得知楊侯和楊侯都被歹徒給殺了。司馬懿趕去驛站見(jiàn)重傷的楊侯，他不相信楊平會(huì)死。楊彪要把楊平送到皇帝劉協(xié)的身邊，楊平卻有些不明白。另一邊，司馬懿在檢查過(guò)無(wú)頭尸體之后卻發(fā)現(xiàn)那根本不是楊平，他偷偷告訴了大哥卻沒(méi)有拆穿楊侯。
司馬懿猜測(cè)楊平肯定是遇到了很大的麻煩，否則不可能用假死來(lái)脫身，于是他找大哥要了點(diǎn)盤(pán)纏前往許都去救楊平。楊彪和楊修把楊平送到了一處舊宅，他們妄想做執(zhí)子之人。離開(kāi)之前，楊修觀察天象發(fā)現(xiàn)彗星犯紫薇，他冷笑著說(shuō)天翻地覆指日可待。
舊宅的祠堂里，楊平見(jiàn)到了弘農(nóng)王妃唐瑛(董潔 飾)，她要楊平換了衣服去見(jiàn)劉協(xié)。楊平換上太監(jiān)的衣服隨唐瑛入宮，半路上他們遇到了滿(mǎn)府軍的盤(pán)查。唐瑛鎮(zhèn)定自若經(jīng)過(guò)了盤(pán)查，楊平卻嚇得有些腿軟。唐瑛帶著楊平跟隨太監(jiān)張宇(李建義 飾)去了皇上的寢宮，盡管張宇再三阻攔楊平進(jìn)去，但皇后卻下令要唐瑛的人一同進(jìn)去。
進(jìn)入內(nèi)殿之后，楊平見(jiàn)到了皇后伏壽(萬(wàn)茜 飾)。楊平跪在皇后面前磕頭求見(jiàn)皇上，皇后就帶著他進(jìn)去了。虛弱的皇上躺在龍床上，楊平看到他之后慢慢走了過(guò)去。楊平跟皇上說(shuō)話(huà)，可皇后卻說(shuō)皇上在清晨就已經(jīng)歸天了。
