鼓樓失火冒煙的事情搞得人心惶惶，孫光大(李乃文 飾)一出院就提出要上鼓樓去探查情況，錢有根(黃志忠 飾)迷信認為鼓樓是神仙住的地方不應該去打擾，孫光大偏不信這個邪。半夜的時候，兩人發現水車走到了鼓樓，錢有根認為事情很蹊蹺，兩人將送水的人抓到派出所。
送水人叫周武(尹建祥 飾)，聲稱自己是擺攤的，錢有根卻洞悉真相，認為他是盜墓賊。送水人招供，有人給他塞一大筆錢，要他半夜以后往鼓樓提水，兩三天潑一次。錢有根拍板定案，認為鼓樓冒煙是完全人的惡意所為。孫光大相信周武的話，錢有根卻說周武是個盜墓賊不是擺攤的。
孫光大請錢有根指教，錢有根從周武袖口和膝蓋的磨損，以及牙齒的形態分析，孫光大很是佩服他。次日，《人民日報》發文文章，澄清鼓樓冒煙是一種自然現象，看到官方的澄清聲明關全的心總算是放下來了。李玉山(程煜 飾)嘉獎錢有根，特意給他頒發了一張立功獎狀，錢有根火急火燎地讓小翠(宋丹寧 飾)拿給翠喜看，小翠轉告翠西等日子一天天變得好起來，錢有根就會來為她贖身。
翠西心中很是歡喜，但有擔心連累錢有根。孫光大和錢有根對上次行動失敗的事情耿耿于懷，案情也沒有什么進展，兩人決定再次搜查劉蘭濤的家，從劉蘭濤的家搜出不少新型武器。告別孫光大，錢有根又獨自到劉蘭濤家，發現衣柜后面的暗格里藏了個小箱子，箱子中是一些信件和女人照片。
孫光大的審問劉蘭濤毫無結果，錢有根借口西單有案子支開了孫光大。錢有根找到照片中的女人，用女人威脅劉蘭濤，劉蘭濤剛開始還是咬緊牙關，聽了錢有根的一番勸說之后，主動交代了所有事情。孫光大發現被錢有根耍了，生氣地指責他，錢有根告訴他劉蘭濤招供了。
原來，國民黨的華北督查組組長代號山河，宏順貿易行是他們的一個備用聯絡站是，張友就是山河手下的一個特務。得知所有信息，兩人決定喬裝打扮去探查情況，正好遇見從隔壁走出來的鄭新蘭(王偉 飾)。鄭新蘭一眼認出了兩人，害怕鄭新蘭走漏風聲壞了事情，孫光大一把抱住鄭新蘭，裝作熟人打招呼，趁機要她配合任務。
孫光大還自稱是鄭新蘭的老同學，張友一(宋沖 飾)突然走出來和三人寒暄，好一陣解釋才打發了張友一。孫光大發現鄭新蘭家正好在貿易行的隔壁，想向新蘭接一間房子，新蘭和他的父親爽快的答應了。錢有根和孫光大結拜兄弟，周大民(趙龍豪 飾)打著派出所的旗號去同慶樓訂了一桌霸王席，孫光大回來的路上正好聽見酒樓老板的抱怨，他非常生氣的回到小院。
孫光大對錢有根的知情不報很是生氣，警告他共產黨和國民黨不一樣。周大民和劉志田(王鑫 飾)在貿易行門前盯梢，小二卻送來了點心，眾人發現暴露了之后匆忙撤退。
