大疤臉等人拿到了賞金，按照黑蛇的指示殺芷蘭和霍元甲(李浩軒 飾)等人，劉捕快認為這錢賺的太容易了想要入伙，大疤臉一腳踢開了他。劉捕快只好躲在一邊看熱鬧，黑痣臉貪戀芷蘭的姿色企圖強占，芷蘭大聲喊叫著大哥救命，果然走出來一人救了他們。
芷蘭自我介紹霍元甲是自己的哥哥胡蘭成，誰知道阿福(李紅陶 飾)醒來之后卻叫她嫂夫人，救命恩人俞洪水(計春華 飾)看出了這里面的蹊蹺。展鵬看到鮑眼人(張繼南 飾)綁架了農府里的人，他剛準備出去報官就看到霍恩第(徐少強 飾)走了出來。霍恩第讓他給自己泡茶，鮑眼人在屋里聽到霍恩第的聲音走了出來。
霍恩第讓展鵬去給自己泡茶。鮑眼人告訴他自己是來給父親報仇的，鮑眼人的父親就是曾經威震滄州的鮑鎮山?；舳鞯诟嬖V他鮑鎮山死有余辜。芷蘭和霍元甲感謝俞洪水的救命之恩準備離開，俞洪水卻讓他們帶自己去小南河村找霍恩第，不然自己不放過他們。
鮑眼人一心想報仇，一招一式都被仇恨控制著?；舳鞯趨s總是退讓，鮑眼人依然不能放棄招招兇狠，霍恩第只好狠狠的教訓了他。這時威震齊魯的劉黑山出來打暈了霍恩第，鮑眼人認為霍恩第是自己的，劉黑山卻不認為霍恩第的人頭有其他用處，兩人只好通過屋里來解決事情。
展鵬趁機拉走了霍恩第，等兩人反應過來發現被綁架的所有人也不見了。俞洪水拆穿霍元甲和芷蘭不是兄妹，芷蘭認為他也是來殺害霍家的人。俞洪水告訴他們自己是來救霍家的，霍元甲想起霍元卿曾經說過有一個光頭回來幫霍家。
俞洪水拉著霍元甲的手發現他手無縛雞之力，他不敢相信眼前的霍元甲是霍恩第的兒子，霍元甲說自己家里最近遭到很多殺人追蹤，俞洪水才明白他真的是霍恩第的兒子，他把自己身上的挑戰書交給霍元甲，霍元甲認為霍恩第不可能給別人下挑戰書，俞洪水認為小人在背后操控。
決定再次回到院子里看看那條黑蛇。霍恩第帶著眾人逃離，農學儒(寇振海 飾)大廳霍恩第的具體事情?；舳鞯诟嬖V他自己曾經是滄州三杰，鮑眼人就是被人指示來尋仇的。眾人回到院子里看到劉捕快被綁在樹上，俞洪水為他松綁，突然走過來一人打開大樹，然后觀察四周的動靜走了進去。
俞洪水讓眾人等一會兒工夫，然后打開樹發現那人已經睡著，另一邊躺著一條蛇，俞洪水用飛鏢殺死了蛇。黑蛇的血滴落在那人的臉上，那人沖出俞洪水制服了他?；舳鞯诤娃r學儒找到縣令(鞏漢林 飾)說明了前因后果，縣令答應暫時不通緝霍恩第父子。
