瀚海人開始威脅皇帝。皇帝推卻不過，要求用最快的速度找回黑暗圣杯。但在私下里,克爾特領主卻派人放出風去，說黑暗圣杯不見了。代表們聽信了這一傳言頓時群情激動，要求立刻看見黑暗圣杯。龐首席和首相滌報說服了代表，希望大家冷靜下來。
瀚海古城，雷歐(趙文卓 飾)、舞陽(施艷飛 飾)終于追到了攜帶黑暗圣杯的冷云(寧靜 飾)，破壞了冷云召喚的行動，但是冷云還是帶著黑暗圣杯逃跑了。帝都里，龐首席和首相滌報焦急等待著黑暗圣杯。13部落首領遲遲等不到圣杯不免人心浮動，氣氛非常緊張。
他們挾持了首相滌報。皇帝和龐首席、首相滌報都覺得這是一個危險的信號。他們急于找到另一個聯盟，共同對付可能發生的變故。皇帝找來首相滌報和龐首席商議一個萬全之策。龐首席說唯今之計只有雪域可以拉攏了，正好雪域的王子納龍又在帝都，且據他聽說納龍對舞陽一直一往情深。
正好趁此機會把舞陽嫁給納龍，也算送他個人情，他自然會老老實實地替王朝幫忙了。首相滌報卻不同意龐首席這個想法，他看出舞陽與雷歐有情。而納龍與公主萃心顯然更合適一些，當然這個話他沒有說出口，而是裝作無事地去和納龍閑聊。
但是龐首席一再地勸皇帝把舞陽嫁給納龍，這樣不但能夠換取國家的平安還可以免去許多不必要的麻煩，當年那檔子事情也再不會有人知道了。皇帝覺得龐首席說的有理，同意照他說的辦，向納龍下聘禮，把舞陽遠嫁雪域。納龍聽說皇帝要把舞陽嫁給他高興得不亦樂乎。
首相滌報來請納龍跟他一起去釣魚，兩人在一起游樂之間，首相滌報點出了其實納龍與萃心在一起更合適的話。納龍不以為然，覺得他就是當和尚也不可能娶萃心這樣的女子。舞陽想到要嫁給納龍，并永遠離開雷歐，她心里還是很痛楚，但她明白國家大義為重，只有讓自己堅強起來，他們忍受著內心的折磨準備著舞陽出嫁的聘禮。
雷歐把他的光明之珠送給了舞陽，舞陽并不知道這顆明珠的用處，把它作為最寶貴的定情之物，同時，舞陽也把自己的蝴蝶項鏈送給了雷歐。雷歐把它放在貼身之處。兩人等待著出嫁時刻的來臨。在首相滌報的點撥下，納龍終于明白其實自己一直對萃心很在乎，而對舞陽更多的是崇拜。
萃心也在最關鍵的時候明白了自己要找的是一個什么樣的人了。就在舞陽的迎親隊伍即將出發的時候，萃心趕到，她要求把自己嫁給納龍，成就舞陽和雷歐。皇帝沒有想到混世魔王似的女兒會愛上納龍，也就同意了兩隊年輕人的選擇，并且將頒詔天下。
冷云被克爾特抓住，此時的冷云已經開始變丑，克爾特在拿到圣杯后也拋棄了她，她只能找到雷歐，希望用過去的情誼打動雷歐，得到雷歐的幫助。舞陽從宮中出來來找雷歐，但是她卻看到冷云跟雷歐在一起，并隱約地聽到兩人的談話，冷云要求雷歐放棄她，他們可以象從前一樣恩愛的話。
尤其是舞陽聽到冷云這些年為了尋找雷歐吃了許多苦，心中油然生起幾分同情，她覺得自己應該從這里退出成全冷云與雷歐的感情。雷歐發現舞陽看到他和冷云在一起，想對舞陽解釋，可是舞陽卻把光明之珠還給了雷歐，并表示了她的心意。
雷歐見舞陽要把光明之珠給冷云很生氣，罵走了舞陽。冷云借機逼雷歐就范。雷歐拒絕了冷云的要求。冷云覺得雷歐太讓她心寒了，她要雷歐為此付出代價。雷歐說他愿意做他能做的一切，但是不能放棄光明之珠和舞陽。冷云憤恨不已舉劍刺向雷歐。
她沒有想到雷歐并沒有躲閃，雷歐是想以這一劍償還與冷云的恩恩怨怨。冷云這一劍把雷歐刺得昏死過去，當冷云看到雷歐胸前流淌的鮮血時意識到其實雷歐在她心目中還象從前一樣重要，她并不想真的要他死。冷云費了許多周折終于找到舞陽，請求她來救雷歐。
舞陽認為冷云又在耍手腕，執意不去。冷云看到舞陽這么不相信她，說盡好話，動了真情地求舞陽。舞陽這才確信雷歐真的受了傷，心急如焚地同冷云趕往醫館。可是等他趕到時，醫生已經被殺，光明之珠不知去向，雷歐還處在昏迷不醒的狀態中。
從現場看，嘎亞認定這是皇帝讓舞陽下的手。為了救雷歐的性命也為了復興大業他決定回到瀚海。嘎亞背著雷歐，雇了一輛馬車悄悄地離開了帝都。此時皇帝也意識到光明之珠的重要性，他命令首相滌報和龐首席等人要加緊尋找。
光明之珠已經到了克爾特領主的手里，他派出去的人殺了醫生，偽造了現場奪去了光明之珠。克爾特領主把珠子放進裝了水的黑暗圣杯里，一道華光閃過，整個帝都瞬間被照得通明。黑暗圣杯下果然出現許多文字，講述了瀚海人古國的秘密。
克爾特領主大喜過望，他要實現他的謀反計劃了。冷云和舞陽來到醫館一切已經面目全非。雷歐不知所終。冷云判斷一定是克爾特領主劫走了雷歐。她和舞陽一起去王府找克爾特領主。冷云和舞陽回到克爾特領主府后商量好了見機行刺克爾特領主，可是有幾次機會都喪失了，最后，當克爾特領主在拜祭祖先靈位的時候，冷云又一次行刺，克爾特領主出手把冷云拿下。
